大消费行业周报:中央会议强调种业部署,政策向好+供需红利迎新机遇平安证券2021-01-04.pdf
摘要:核心观点平安本周观点:1)食品饮料:白酒股价持续向上,高端白酒景气度最为明确。2)农林牧渔:中央强调粮食安全及农业核心科技,重视种业板块性机会。3)商贸零售:局部地区疫情有所反复,关注对线下零售恢复的影响。本周话题:中央会议高度强调种业部署,政策向好+供需红利种业迎新机遇。2020年12月召开的中央经济工作会议,提出“解决好种子和耕地问题”。12月28-29日召开的中央农村工作会议再强调“牢牢把住粮食安全主动权”。提出稳产增产根本出路在科技,要坚持农业科技自立自强,加快推进农业关键核心技术攻关。会议提出要开展种源“卡脖子”技术攻关,立志打一场种业翻身仗。中央高度重视粮食安全及农业核心科技布局,当前应重点关注种业种植业板块性机会:1)岁末年初政策面向好:中央会议对种业部署、中央一号文件的出台、两会具体文件落地;2)供给端看拉尼娜对南美作物减产预期,以及全球作物&肉蛋白主产国新冠疫情下生产受阻;3)需求端看饲用需求大幅回升。行业动态:1)中央农村工作会议召开。2)市监总局处罚京东、天猫、唯品会。公司重要事件聚焦:1)山西汾酒召开经销商大会。2)天康生物披露定增预案。3)傲农生物披露关于获得政府补助的公告。4)京东免税店落户海南。高频数据跟踪:1)12月生猪价止跌回升。2)12月鸡价也随猪价而温和上涨。交易市场信息:酒类再次带动食饮与消费上涨。二级市场食饮+6.8%,农业+1.8%,商贸+0.4%,中信30行业中排名1、15、24。风险提示:1、宏观经济疲软的风险;2、国内疫情防控长期化的风险;3、重大食品安全事件的风险;4、重大农业疫情风险。
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