通信行业跟踪周报:本周专题:智能网联汽车加速推进,持续关注车联网、无人驾驶、车路协同等细分赛道东吴证券2020-11-15.pdf
摘要:投资要点本周策略观点: 1、智能网联汽车相关政策加速推进, BAT 巨头前瞻布局: 5G 场景下, R16 标准完善了 V2X 技术方案,同时国家大力出台政策推进智能网联汽车的发展, 当下 BAT 和华为等巨头加速车联网方面的投资布局。 2、 无人驾驶用户付费意愿强,智能网联车市场空间广阔:无人驾驶是 5G 下游应用场景中落地最晚,但潜在空间最大的细分赛道,预计未来全球的智能网联汽车渗透率加速提升, 车联网市场空间将保持高速增长。 3、标的业绩逐步显现,行业高速成长下,业绩仍将加速提升: 智能网联汽车相关标的 2020 年 Q3 单季度营收和归母净利润均维持较高增速,预计行业高速成长下,未来相关标的业绩还将加速提升,建议长期关注智能网联汽车、无人驾驶、车路协同等细分赛道相关标的。行业动态及点评: 华为研发的 ADS 的“高阶”自动驾驶方案将在 2022年 Q1 量产,可实现全部自动驾驶; 鸿海富士康将与亚马逊 AWS 进行车联网软硬合作; 2021 年移动市场的五大预测;亿欧网盟科技联合中国科学院发布《 2020 中国硬科技创新白皮书》。行业前瞻: 2020 中国企业数智化生态联盟峰会(2020.11.20)、 2020 中国科技传播论坛(2020.12.05)首推组合: 中兴通讯、天孚通信、 数据港、 中际旭创、 淳中科技、中科创达。建议关注组合: 5G 主设备: 烽火通信; 光模块: 新易盛、华工科技、光迅科技、博创科技; IDC: 数据港、奥飞数据、光环新网、宝信软件、佳力图、杭钢股份、沙钢股份、佳力图、城地股份、鹏博士、立昂技术、世纪互联、万国数据; 高清视频: 兴图新科; 物联网/车联网: 移为通信、广和通、移远通信; 云计算/边缘计算: 优刻得、网宿科技; PCB:崇达技术、 深南电路、沪电股份; 散热: 中石科技; 天线射频: 世嘉科技、通宇通讯、硕贝德;运营商/铁塔:中国移动、中国联通、中国电信、中国铁塔; 服务器/路由器/交换机: 烽火通信、 兴森科技、浪潮信息;线上教育:世纪鼎利、立思辰;线上办公:亿联网络、会畅通讯、二六三; UWB: 浩云科技; 低轨卫星: 和而泰、华力创通、海格通信、中国卫星、中国卫通。 全国一网: 歌华有线、广电网络; 网络可视化:中新赛克; 5G 行业专网: 海能达; 国网信息化: 恒华科技、朗新科技。市场回顾: 近一周通信(申万)指数下跌 1.67%;沪深300指数下跌 0.59%;行业跑输大盘 1.08pp; 东吴通信优选指数近期表现:近一周上涨 3.36%,年初至今上涨 26.51%。风险提示: 5G 产业进度不及预期; 5G 网建进度不及预期。
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