摘要：一、中国电信启动5G毫米波组网研究与试验相关采购。中国电信广东研究院今日启动5G毫米波组网研究与试验-5G毫米波组网下基站OTA射频特性与电磁辐射数据采集技术服务采购，中兴通讯中标。该次采购采用单一来源采购方式。并确定最终供应商为中兴通讯股份有限公司。随着5G宏站建设的持续推进，未来5G应用的推广，用户的流量将持续增加，5G毫米波的应用将迎来大发展。建议关注国内基站毫米波技术领先的：中兴通讯、和而泰。二、全球消费者智能家居支出将在今年突破千亿美元大关。StrategyAnalytics发布的研究报告指出，在2020年受到新冠疫情的负面影响后，全球消费者在智能家居解决方案上的支出将在2021年增长44%到1230亿美元。预计全球消费者在智能家居产品和服务上的支出将在2021年突破1000亿美元大关。而之前推迟安装的消费者正在重新完成他们的购买计划，2021年将新增3000万家庭购买智能系统。到2025年智能家居市场将继续增长至1730亿美元，届时全球近20%的家庭将至少拥有一种正在使用的智能家居产品，而2021年底这一比例约为15%。随着智能家居普及率提升，家电智能控制器有望延续高景气成长，建议关注领先的智能控制器厂商：和而泰、拓邦股份。三、中国联通年度IPRAN集采结果出炉。中国联通日前正式揭晓了备受关注的2021年IPRAN产品集中采购结果，华为、中兴、烽火三家成功中标。本次集采规模涉及31省IPRAN1.0/IPRAN2.0核心汇聚、接入及兼容型末端CPE设备等设备建设需求。当前正值千行百业数字化转型的关键阶段，企业上云和多元化的业务成为各大运营商收入新的增长点。而增长的稳定离不开一张高性能的承载网，随着企业上云带来的流量增长，相关承载网设备商有望受益，建议关注：中兴通讯、紫光股份、烽火通信，同时流量的持续增长将带来光模块需求的提升，建议关注：中际旭创、光迅科技、新易盛、博创科技。行业要闻1.中国手机市场Q2出货量同比下降17%：小米升至第三，华为跌出前五Canalys发布的最新报告数据显示，2021年第二季度中国大陆智能手机市场出货量达到7490万台，同比下降17%。其中，千万台以上出货量厂商由5家缩减至3家。2021年第二季度，排名中国大陆智能手机市场出货量前五的厂商分别为：vivo、OPPO、小米、苹果、荣耀。2.中国移动高端路由器和交换机产品集采：华为、诺基亚贝尔和新华三中标中国移动今日公示了2021-2022年高端路由器和高端交换机产品集采项目标包2和标包6的中标结果，华为、诺基亚贝尔和新华三中标。中国移动该次高端路由器和高端交换机产品集采，采购的产品为高端路由器、BRAS和高端三层交换机，预估采购规模：高端路由器4187台、BRAS设备116台、高端三层交换机4888台。3.华为P50系列正式发布，暂不支持5G网络P50Pro（麒麟9000）7月30日00:00开启预售，8月12日10:08正式开售，8GB+256GB售价为6488元。P50采用了万象双环设计，首创XDOptics计算光学，搭载了华为自研的HarmonyOS2，支持90hz刷新率，重量仅为181g。P50全系支持P3全局色彩管理、10.7亿色色阶及1440hzPWM调光，搭载66W有线超级快充、双扬声器，支持IP68级防尘防水能力。P50系列将不会搭载5G技术，但通过4G+WiFi6+AI技术，用户依然可以获得更好的功耗和通信性能体验。而从配置列表中可以看到，P50搭载骁龙8884G处理器，P50Pro则搭载麒麟90004G处理器和骁龙8884G处理器。推荐组合本周推荐：5G建设龙头【中兴通讯】；美国制裁升级国产替代加速和超级SIM卡销售变暖的【紫光国微】；受益智能控制器行业快速增长【拓邦股份】；物联网模组快速放量的【移远通信】；北斗行业解决方案龙头【华测导航】；光模块景气度转暖的【博创科技】。长期推荐：5G主设备及基建：中兴通讯、中国铁塔；光模块：天孚通信、中际旭创、新易盛、光迅科技、博创科技；无线射频：盛路通信；受益流量爆发：星网锐捷、号百控股、网宿科技；物联网板块：移远通信、广和通、汉威科技、移为通信。IDC方向：光环新网、数据港、宝信软件、奥飞数据；光纤光缆及海缆：中天科技；5G消息：梦网科技、中嘉博创、吴通控股；工业互联网：东方国信；风险提示(1)市场超预期下跌造成的系统性风险；(2)重点推荐公司相关事项推进的不确定性风险。

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