通信行业周报:700MHz5G基站开启规模建设,双千兆发展规划拉动固网宽带需求中国银河2021-03-30.pdf
摘要:本周关注热点:工信部印发《“双千兆”网络协同发展行动计划(2021-2023年)》,推进“双千兆”网络建设与创新业务融合。“双千兆”网络协同建设向上拉动硬件设备需求,向下拉动千行百业数字化需求,战略意义重大,政策层面预计持续推动,确定性与必达性无虞,建议关注固定宽带接入网产业链相关环节如光纤光缆、PON光模块、网络设备等。研究新观点:(1)本周科技板块表现较好,其中通信行业涨幅略小。2020年年报即将迎来密集披露期,建议关注业绩支撑明显的标的。三大运营商均已发布2020年业绩报告、2021年资本开支与5G建设计划,年内运营商招标将陆续开启,网络建设催化剂或将出现。本周我们关注运营商今年建网重点与双千兆网络协同发展规划。(2)三大运营商2020年业绩整体持续稳定增长。运营商资本开支持续稳定增长,计划5G基站建设数量有所增加,700MHz基站建设边际增长贡献最大。双千兆网络协同发展计划确立定量目标,从目前渗透率与三年复合增速来看未来市场空间广阔。(3)SW通信行业指数本周上涨0.25%,在28个SW一级行业中排名第16,在TMT四个行业中排名第四,弱于计算机(+4.68%)、传媒(+1.92%)与电子(+1.40%)。(4)本周,涨幅居前的个股为亚联发展、天喻信息、恒宝股份、广和通与淳中科技。行业/公司新动态:工信部印发《“双千兆”网络协同发展行动计划;亨通推出400G硅光模块。短期关注的催化事件:1、运营商资本开支情况;2、5G新应用落地进展;3、十四五规划中明确近期完成的目标。维持中长期看好方向:中长期我们看好IDC、交换机、光模块、超大宽带连接设备、物联网、车联网、工业互联网等。风险提示:1、5G建设不及预期的风险;2、运营商资本开支不及预期的风险;3、IDC发展不及预期的风险;4、贸易摩擦加剧的风险。
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