计算机行业周报:从上汽R品牌新车看智能汽车新趋势申港证券2021-03-22.pdf
摘要:市场回顾:上周(2021.3.15-2021.3.19)上证综指、深证成指、创业板指、申万计算机指数分别涨跌-1.40%、 -2.09%、 -3.09%、 -1.08%,计算机指数在申万一级行业涨跌幅排名为正数第 17 名。自 2021 年初至今,上证综指、深证成指、创业板指、申万计算机指数分别涨跌-1.97%、 -5.98%、 -9.94%、 -12.32%,计算机指数在申万一级行业涨跌幅排名为正数第 27 名。股价涨幅前五名分别为旋极信息、海联讯、联络互动、麦迪科技、天夏退,主要受益相关公司经营明显好转。股价跌幅前五名分别为退市工新、科大讯飞、鼎捷软件、朗科科技、汇金股份。每周一谈: 从上汽 R 品牌新车看智能汽车新趋势3 月 18 日,上汽 R 汽车在 R 品牌共创者生态大会上,发布了全新的 R-TECH技术品牌和搭载 R-TECH 高能智慧体技术的首款智能车 ES33。该车型计划于2022 年上市。作为上汽智能汽车的标杆项目,新车型的技术路线体现出智能汽车行业的一系列新变化,我们总结如下:激光雷达和高算力芯片成为智能汽车标配。 ES33 车型搭载 33 了个高性能感知硬件,包括 Luminar 激光雷达、视觉摄像头、高精地图、 PREMIUM 4D 成像雷达、 5G-V2X、超声波雷达;配备英伟达 Orin 芯片,算力高达 500-1000+TOPS。梳理近一年来密集发布的多款智能汽车智能驾驶配置可以发现,激光雷达和高算力芯片已成为 L3 级自动驾驶量产车的标配,产业链有望迎来黄金投资机会。ES33 量产时间与激光雷达降成本进展密切相关。 ES33 搭载的激光雷达采用1550nm 光源,较主流 905nm 光源方案, 1550nm 光源穿透能力强,探测距离长,但受制于激光器成本目前未能普及。目前 905nm 光源成本在 100 美元以内, 1550nm 激光器成本则高达 1000 美元左右,因此 1550nm 激光雷达降成本方案成为 ES33 等智能汽车量产关键之一。自动驾驶芯片可能成为制约智能汽车升级的掣肘。我们预计 Orin 芯片的需求将远超上一代自动驾驶芯片,相关车型的量产进度和产量与英伟达 2022 年的量产供货计划息息相关。智己+R 品牌双驱动,引领汽车智能化变革。上汽应对汽车智能化浪潮的变革策略具有重要的样本意义。 2020 年上汽先后成立软件子公司“零束”、独立公司“智己汽车”、独立品牌 R 品牌,彰显上汽为代表的主机厂全面拥抱智能汽车时代的决心,也有利于打破僵化机制,顺应市场规律和行业发展需求,激发创新活力,助力主机厂在智能化的浪潮下实现品牌向上突围。主机厂积极拥抱智能化浪潮,点燃产业链投资机会,建议关注智能汽车核心标的中科创达、德赛西威、四维图新、百度集团。投资策略: 以 5G 场景应用为核心主线,结合细分行业景气度,看好智能网联汽车、金融科技、云计算、网络安全、医疗信息化等方向。投资组合: 千方科技、中科创达、 博睿数据、 鼎捷软件、中孚信息。风险提示: 政策落地进度低于预期;行业 IT 支出低于预期;产业竞争加剧
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