磷酸铁锂拉动锂电化工材料需求,继续推荐R142b-PVDF产业链国盛证券2021-09-07.pdf
摘要:1、看好新能源强势拉动下进入高景气周期的化工新材料:1)R142b-PVDF:下游锂电池、光伏需求扩张速度快,拉动价格上涨。本周R142b价格已上涨至13万元/吨,年初仅2万元/吨,锂电级PVDF上涨至31万元/吨,涂料级PVDF上涨至26万元/吨。建议关注:东岳集团、联创股份、巨化股份;2)电解液材料:受需求拉动电解质LiPF6、添加剂VC、FEC价格持续上涨。建议关注电解液添加剂龙头永太科技、奥克股份以及向下游新材料领域延伸的华鲁恒升、卫星石化。3)磷酸铁锂需求拉动下磷化工产业链机会:新能源汽车及储能需求拉动下,未来磷酸铁锂需求增速快,同时带动前驱体磷酸铁需求爆发。建议关注川恒股份、川发龙蟒、川金诺及云天化。4)三元正极材料:建议关注天原股份。5)EVA:重点推荐东方盛虹、联泓新科。6)工业硅及三氯氢硅:关注新安股份、合盛硅业、三孚股份。7)半导体领域:半导体封装材料(华软科技)、光刻胶(南大光大、彤程新材、晶瑞股份)、半导体前驱体(雅克科技)等。军工领域:特种化学品(昊华科技)、芳纶(泰和新材)、碳纤维(光威复材)。新型显示领域:光学膜(东材科技)、有机发光材料(万润股份、华软科技、瑞联新材)、PI材料(瑞华泰)。(本周为8月30日至9月5日当周)2、继续推荐低估值周期景气向上弹性标的:我们看好随着疫苗接种率的持续提升,全球经济复苏还将继续,旺季到来之后化工品价格有望继续上涨。基于景气持续性及盈利弹性当下我们重点看好:纯碱(三友化工、山东海化、远兴能源、中盐化工、华昌化工、ST双环)、烧碱(中泰化学、湖北宜化、新疆天业)、氨纶(华峰化学、新乡化纤、泰和新材)、涤纶长丝(桐昆股份、恒逸石化)、粘胶(三友化工、中泰化学)、草甘膦(兴发集团、江山股份、新安股份)、钛白粉(龙蟒佰利,中核钛白、天原股份)。3、建议持续关注化工核心资产,估值已调整至合理水平:化工核心资产估值已回归合理水平,我们认为龙头公司高溢价的状态未来还会长期持续,而高溢价的方向应该给到未来最确定、壁垒和竞争力最强的核心龙头。中长期我们继续看好万华化学、华鲁恒升、扬农化工、荣盛石化、恒力石化、龙蟒佰利、宝丰能源、新和成、东方盛虹、卫星石化等优质公司。4、看好天花板高,盈利稳定的新材料成长及消费成长股:具体看好:山东赫达(纤维素醚+人造肉)、维生素(花园生物);金禾实业(无糖添加剂龙头)、国六产业链(艾可蓝、建龙微纳、万润股份、瑞丰新材、龙蟠科技)、可降解&可再生塑料(瑞丰高材、三联虹普、金发科技、彤程新材)。风险提示:宏观经济增速低于预期;产品价格大幅波动;国际油价大跌;新项目建设进度不及预期;疫情反复等。
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