电力设备及新能源周报:特斯拉Q3业绩亮眼,9月光伏装机同比大增民生证券2021-10-26.pdf
摘要:上周板块行情电力设备与新能源板块:上周上涨2.42%,涨跌幅排名第3,表现强于大盘。其中,上周锂电池指数涨幅最大,工控自动化涨幅最小。新能源汽车:特斯拉Q3业绩亮眼,标续版转向LFP21Q3特斯拉实现营收892.20亿元,同增56.85%,环增15.04%,实现归母净利润104.93亿元,同增388.82%,环增41.68%。公司毛利率达到26.60%,同增3.08pct,环增2.49pct;净利率12.06%,同增7.85pct,环增2.21pct。21Q3公司全球销售汽车24.14万辆,同增72%,环增20%,其中ModelS和X车型共0.92万辆;Model3和Y共23.21万辆,同增86.7%,环增16.4%。21Q1-3销量为62.7万辆,再创历史新高。公司正在全球范围内将所有标准续航版电动车改为LFP电池,带动LFP产业链发展。新能源发电:9月光伏装机同比大增根据中电联统计,1-9月国内光伏新增装机25.56GW,YoY+44%;9月单月新增装机3.51GW,YoY+38%。户用方面,1-9月累计并网11.68GW,YoY+121%,其中9月户用新增装机2.14GW,YoY+65%、MoM+16%,超出市场预期。目前尽管硅料和EVA树脂等供需仍偏紧,但在双碳和全球碳中和的目标下,叠加电价打开后带来的利好影响,光伏装机有望持续推进。户用方面,中短期近700个整县(市、区)屋顶分布式光伏开发试点已报送,中长期政策定调的背景下,户用光伏“赛道”将会迎来3-5年的高景气。工控及电力设备:制造业投资持续回升,工控行业需求旺盛进口替代加快2021年9月制造业PMI为49.6%,低于上月0.5个百分点,降至临界点,制造业扩张力度有所减弱。2021年1-9月制造业投资同比增长14.8%。国产工控龙头品牌具有较好的产品性价比和本土化优势,对核心零部件的国产化也推进较好,将加速进口替代。本周观点天合光能:推荐,大尺寸组件龙头,全方位崛起隆基股份:推荐,产能扩张加速推进,一体化优势凸显,市场份额有望加速提升海优新材:推荐,光伏胶膜优质“赛道”,快速成长的新一线龙头诺德股份:推荐,快速扩产的铜箔龙头,有望受益于涨价预期中科电气:推荐,负极专家快速扩产,石墨化自供率提升增利风险提示全球疫情持续时间超预期,政策不达预期,行业竞争加剧致价格超预期下降。
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