有色金属行业跟踪周报:稀土、铜箔继续看好,关注铝加工、电解铝东吴证券2021-02-01.pdf
摘要:行情回顾:本周沪深300指数下跌3.90%,有色金属(申万)指数下跌5.90%。铜、铝、铅锌、黄金、小金属、金属新材料涨幅分别为9.6%、-4.6%、-2.6%、-6.7%、-5.4%和-8.9%。个股涨幅前五的公司为西藏珠峰、同享科技、合金投资、锡业股份和退市刚泰。行业跟踪:基本金属:本周铜价震荡下行,市场情绪回落;本周铝价震荡偏弱为主,市场询价加机型提高,整体市场看涨氛围浓郁;本周铅价走势不稳,泸铅忽高忽低,延续弱势,震荡回落,贸易商囤货意向较低;本周锌价继续下行,海外库存大增推动锌价进一步走弱,预计节前锌价继续下行;本周锡价大幅拉涨,持续刷新记录高位。贵金属:本周黄金价格呈震荡下跌趋势,本周美联储会议即将召开,市场心态谨慎,限制了金价的整体波动区间,黄金价格整体呈现窄幅震荡趋势。稀土:本周稀土市场镨钕价格整体逐步趋稳,氧化物询盘成交较金属相对活跃,金属厂适量采购;中重稀土主要产品整体报价偏稳,个别小幅上探,整体成交量较少。小金属新材料:本周镁锭市场运行暂稳;锰矿市场交投活跃度下降,下游接盘意愿较小;电解锰市场整体以较稳为主,海外电解锰目前亦有回调迹象;钒合金总体维稳运行。锂钴:本周电池级碳酸锂价格上涨;本周氢氧化锂价格上涨;本周电解钴现货价格上涨;四氧化三钴价格上涨,库存预期吃紧。投资建议:1)疫情导致的宽松货币政策主基调不变,关注贵金属回调后机会。美财刺激政提升通胀预期,地缘政治风险持续、中东局势动荡凸显贵金属配置价值。标的关注龙头赤峰黄金、紫金矿业等;2)国内宏观经济持续复苏,看好工业金属。标的首选云南铜业、云铝股份;3)长期看好新能源板块。新能源汽车产销持续走强,拉动锂电上游材料需求,锂电铜箔价格近一个月涨幅近10%,关注超华科技、嘉元科技、诺德股份;锂钴需求高速增长,随着供给端收缩,库存不断去化,标的天齐锂业、赣锋锂业、华友钴业。4)下游5G、军工等逆周期领域逐步发力,上游材料迎来需求爆发及业绩兑现。关注博威合金、楚江新材、宝钛股份、西部超导、应流股份等。风险提示:经济增长不及预期;美国流动性转向。
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