文化传媒行业专题报告:书法培训迎来发展良机,看好龙头发展世纪证券2020-12-16.pdf
摘要:核心观点:1) 素质教育两千亿市场可期,素质学科教育值得关注。 根据中国教育财政科学研究所数据,我们推算 2017 年国内素质教育培训市场规模为 1303 亿元。我们估计, 2024 年仅 K12 阶段国内素质教育培训市场规模将超两千亿元。根据多鲸资本数据,2019 年偏学科方向的素质教育投融资项目发生 33 起,其中英语 15 起,占比 45%,大语文类项目 10 起,占比 30%。由于素质教育与升学挂钩,无论是数理思维、大语文、少儿英语、科技教育都有利于提高学科成绩,有助于升学,因此素质学科教育呈现良好发展态势,值得关注。2) 书法培训迎来发展良机,数百亿市场可期。1、书法培训迎来发展良机:1)书法教育融艺术、文化、习惯培养于一体;2)规范写作可减少失分,书法特长有助升学加分;3)书法被纳入学业要求,政策促进书法教育发展;4)通过与融文化为一体的书法学习有助于语文学科的理解和学习,同时又培养了一技之长,加之教育焦虑下的幼小衔接压力,书法有可能成为"半刚需",长期将受益"大语文"发展; 5)随着"大语文热"的持续,近年来,书法培训业受到资本的青睐。2、校内书法教育资源有限,校外数百亿培训市场可期:1)校内书法老师缺口较大,难以满足日益增长的需求。目前书法教育老师需求为 20万名以上,然而每年全国书法专业本科生招生人数约 3700 人左右;2)书法培训参培率不足 1%,数百亿市场可期。目前整体书法教育市场规模在 50 亿左右,推算参培率仅为 0.73%。我们估计,2025 年书法培训参培率为 1.3%,书法培训市场规模将超百亿元,达到 129 亿元,假设书法培训参培率达到 3%,对应的市场规模将超过 300 亿元。随着语文学科重视度的提升,可以预见书法作为素质学科教育及艺术特长综合项目,参培率将逐步提升,书法培训数百亿市场规模可期。3) 书法培训竞争格局分散,看好龙头发展。1、书法培训竞争格局分散。 根据 wind 数据,按照"书法培训"关键词找到 1753 家符合条件的企业,其中 84.2%成立于 2019-2020 年。2019 年,书法培训龙头博文汉翔销售收入为 1.17 亿元,若按照目前约50 亿元市场规模计算,目前市场占有率仅为 2.3%。 2、龙头竞争优势突出,看好长期发展。 相比近年才成立的大部分书法培训机构,书法培训龙头通过十余年的沉淀,在课程设计、师资力量、考级经验、口碑获客、校区布点等方面的竞争优势相对突出。另外,随着疫情常态化,众多客户将更看重企业的品牌及稳定性,对线下和在线教学均有需求。我们认为,龙头企业更有实力发展 OMO 模式教学,不断拓展校区规模,预计市占率将稳步提升,看好以博文汉翔代表的书法培训龙头长期发展。相关上市公司代表:华通热力(002893.SZ)。4) 风险提示: 素质教育及书法培训市场规模低于预期、市场竞争风险。
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