中小盘周报:智能汽车“眼”疾“脑”快,芯片功不可没开源证券2021-08-09.pdf
摘要:本周市场表现及要闻:高通竞争收购维宁尔,立高食品股权激励值得关注市场表现:本周(指7月31日至8月6日,下同)A股市场普涨,上证综指收于3458点,上涨1.79%;深证成指收于14827点,上涨2.45%;创业板指收于3491点,上涨1.47%。大小盘风格方面,本周大盘指数上涨2.44%,小盘指数上涨2.81%。2021年以来大盘指数累计下跌5.47%,小盘指数累计上涨9.98%,小盘/大盘比值为1.16。妙可蓝多、联创电子、巴比食品本周涨幅居前。本周要闻:高通、麦格纳竞争收购维宁尔,或将加速自动驾驶解决方案研发进展;AI企业云天励飞正式过会,有望加速国内AI市场繁荣;比亚迪汉新款降价2万应对特斯拉Model3价格下调,电池产能扩张为重要支撑;国家市场监管总局出手整治汽车芯片乱象,国内汽车芯片短缺有望缓解;新华社旗下媒体发文批游戏产业,未成年人网络游戏监管或进一步加强。本周重大事项:本周重大事项中立高食品股权激励值得关注。公司拟以108.20元/股的行权价格向9名核心管理员工授予850.00万份股票期权,约占激励计划草案公告时公司股本总额的5.02%。业绩考核目标:以2020年营业收入值为基数,公司2021-2025年营业收入增长率目标值分别为40.00%、75.00%、118.00%、170.00%、240.00%,对应CAGR为24.84%。本周专题:智能汽车“眼”疾“脑”快,芯片功不可没汽车电动智能化升级趋势下,千亿车载半导体市场正冉冉开启。计算芯片方面,汽车传统用于中央计算的CPU已无法满足算力需求,集合AI加速器的系统级计算芯片(SOC)应运而生。根据应用领域不同,可分为智能座舱芯片、自动驾驶芯片以及车身控制芯片等。根据我们测算,预计2025/2030年我国车载AISoC芯片市场超55.2/104.6亿美元。感知芯片方面,CIS为车载摄像头中价值量最高的芯片,根据ICInsights预测,2025年全球市场规模将达51亿美元;ISP芯片可利用算法对CIS所输出的原始数据进行融合计算,不同的算法亦是智能化时代下主机厂差异化竞争的焦点。VCSEL和SPAD则是激光雷达降本提效以及芯片化升级的关键。存储芯片方面,随着智能汽车算力和传输数据量的不断提升,对存储芯片带宽和容量亦有更高的需求。根据美光科技及中国闪存预计,智能驾驶由ADAS向高级别升级过程中,对存储芯片带宽/容量以及数量的需求将增长数倍以上。通信芯片,随着车联网通信的逐渐落地以及车内通信架构逐渐向以太网升级,汽车中用于V2X通信以及以太网通信的芯片需求量也正在快速提升。重点推荐主题和个股智能汽车主题(德赛西威、华阳集团、北京君正、联创电子);休闲零食主题(盐津铺子、妙可蓝多、良品铺子、三只松鼠);宠物和早餐主题(中宠股份(农业覆盖)、佩蒂股份、巴比食品);高端制造主题(晶晨股份、青鸟消防、矩子科技)。本周青鸟消防发布公告,拟以自有资金收购左向照明37.62%股权。风险提示:经济大幅下滑;资本市场改革政策大变动;行业景气度大幅低预期。
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