商业贸易行业点评报告:双十一战报:电商平台创新高,“颜值经济”高景气开源证券2020-11-12.pdf
摘要:2020 年双十一战报出炉:各电商平台 GMV 纷纷创下新高1)天猫: 11 月 1 日 0 时-11 月 11 日 24 时,天猫累计成交额达 4982 亿(2019 年双十一单日成交额 2684 亿元) ,全周期成交额接近 2019 年单日 2 倍。2)京东:双十一期间累计成交额为 2715 亿元(2019 年双十一成交额为 2044 亿元,同比增长 33%)。3)苏宁:双十一期间苏宁易购线上订单量同比增长 75%,11 月 11日开场 19 分钟,苏宁全场景生态渠道 GMV 破 50 亿。 总体来看, 2020 年双十一各大电商平台玩法更加多样,成交额也纷纷再创新高。“颜值经济”持续高景气:化妆品销售亮眼,医美成为消费新潮流化妆品:根据天猫发言人数据,11 月 1 日开场不到 2 小时,欧莱雅、雅诗兰黛、兰蔻、百雀羚等品牌即率先迈入“亿元俱乐部” ;京东美妆品类亦表现亮眼,开场十分钟成交额增长 4 倍;新锐美妆品牌如润百颜、小奥汀等亦实现成交额过亿。具体国货化妆品品牌来看,根据 11 月 1-3 日的天猫销售数据:薇诺娜、完美日记以超过 5 亿销售额领跑,花西子、珀莱雅销售额亦分别超过 4 亿、3 亿。医美: 受益直播与本地生活电商推广, 量价齐升成为消费新潮流。 饿了么数据显示, 11 月 1-3 日,医美医疗成为最受欢迎生活服务项目,订单量环比增长近 7 倍,平均客单价提升至 6300 元。在渠道方面,不仅垂直渠道新氧 APP 推出了一系列优惠活动,美团、饿了么等本地生活电商平台也加入双十一医美促销战场中,通过直播、达人专家讲解等多种方式,助力医美消费快速增长。特点:直播带货贯穿双十一、新品牌出彩、深耕下沉市场1)直播带货贯穿双十一:直播引流作用愈加突出。天猫双十一直播/消费里程碑数据显示,本次双十一店铺自播 GMV 同比增长 509%,吸引消费者超 8 亿、吸引品牌超 25 万、吸引商家超 500 万,从 11 月 1 日 0 点-11 月 11 日 12 点,淘宝直播诞生成交超 1 亿元人民币的直播间达到 28 个。 2)新品牌出彩: 天猫双十一期间,16 个新品牌(在天猫平台上线未满 3 年)成交额破亿;双十一开门红当日, 花西子在眉笔、粉饼领域位于 TOP1,元气森林在饮用水品类实现 TOP1,众多黑马小品牌在细分领域表现优异。 3)深耕下沉市场: 苏宁本次双十一 7000 家县镇店销售同比增长 150%,京东物流 92%区县、 83%乡镇可享 24 小时达。 线上线下渠道联动不断深入,各大电商平台深挖低线红利持续下沉。投资建议:“双十一”充分刺激消费,关注高景气度细分赛道龙头本次双十一电商购物节战线拉长、玩法多样、参与者众多,各大平台销售额纷纷破记录,消费需求持续释放。建议关注:1)受益电商渠道增长的国货美妆龙头公司(受益标的珀莱雅、上海家化、御家汇、华熙生物,拟上市标的贝泰妮);2) 受益直播和本地生活电商平台推动的医美板块,重点推荐玻尿酸龙头爱美客;3) 黄金珠宝板块重点推荐先发布局电商和直播渠道的周大生; 4)电商板块持续重点推荐跨境电商龙头吉宏股份。风险提示:宏观经济风险、消费者购买力下降。
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