半导体设备产业链深度梳理:中微VS北方华创VS泛林半导体VS应用材料并购优塾2021-03-02.pdf
摘要:从2020年下半年开始,半导体产能紧缺的问题就开始发酵,从手机电源管理芯片→汽车芯片→存储芯片,挨个开始涨价,德国整车厂甚至写联名信,向台积电要产能。晶圆厂扩产能,核心就是要做设备采购。半导体设备行业,可分为六大主要设备,按投资额占比由大到小,分别为:光刻机(30%)、刻蚀机(20%)、镀膜设备(15%)、清洗设备(10%)、测量设备(10%)、离子注入设备(5%)。本文,重点研究刻蚀设备。刻蚀设备所在的半导体产业链,上中下游分别为:上游——为设备和原材料供应商。国内设备代表公司有,刻蚀机:中微公司、北方华创;镀膜设备:北方华创、芯微源;清洗设备:北方华创、盛美股份、至纯科技;测量设备:长川科技、精测电子、华峰测控;中游——为晶圆制造厂。全球产能排名前五的晶圆厂依次是:三星电子、台积电、美光科技、SK海力士、铠侠,其合计产能占全球晶圆厂总产能的50%,是半导体设备的主要采购方;下游——为半导体应用领域。主要分为:集成电路、光电子器件、分立器件、传感器等四大类终端应用,其中,集成电路为主要应用终端,占比为84%,其次为光电子器件,占比9%。
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