摘要：事件概述:2021 年 7 月 14 日，四川省自然资源厅发布《四川省矿产资源总体规划（ 2021-2025 年）（征求意见稿）》（ 以下简称《征求意见稿》）， 其中指出， 到 2025 年， 锂矿新增资源量至少 50 万吨Li2O，年开采总量至少 50 万吨矿石量，加速四川锂资源开发利用，到 2035 年， 形成川西锂矿资源产业集群。分析与判断:建立 2 个锂矿国家级锂资源基地， 绿色开发川西锂矿资源产业集群《征求意见稿》指出，将四川康定甲基卡-雅江德扯弄巴锂铍钽矿（包括康定甲基卡、 雅江县德扯弄巴、 雅江县措拉等锂矿区）和四川马尔康可尔因-金川李家沟锂铍矿（包括马尔康可尔因、马尔党坝、李家沟、业隆沟等锂矿区）设立为国家级锂资源基地， 推动甲基卡、可尔因地区锂矿资源的规模化、集约化、绿色化开发利用。 同时明确锂为重点开采矿种，将四川甲基卡和四川阿坝可尔因列为国家级重点勘查区，加大重点矿产的勘探和开发利用。《征求意见稿》 强调川西锂矿开发必须贯彻“绿水青山就是金山银山”的理念， 筑牢长江黄河上游生态屏障， 守住自然生态安全边界， 促进资源开发与生态保护协调发展， 强化资源惠民和矿地和谐。 力争到 2025 年新建成阿坝州金川-马尔康锂矿稀有金属矿产绿色矿业发展示范区，示范区内各级绿色矿山比例达到 90%以上， 严控高原生态脆弱地区矿山露天开采，坚持边开发、边治理、边恢复，切实履行矿山生态修复义务。优化川西锂矿矿权设置， 规模化开发川西锂资源《征求意见稿》在重点矿产资源供应能力方面，要求锂矿立足现有矿业权， 优化川西锂矿矿业权设置，推动甲基卡、可尔因地区锂矿资源的规模化、集约化、绿色化开发利用，鼓励现有矿山进行资源整合， 推动矿山技术升级改造，提高矿山建设标准，达到绿色矿山要求，形成川西锂矿资源产业集群。 同时对矿山开采规模设置最低限制，其中锂矿要求最低资源量规模 50万吨 Li2O，最低设计开采规模为 100 万吨/年矿石量。 这意味着只有大型矿床才可以开发，这势必将加速四川锂资源的进一步增储、促进四川锂矿资源整合，强化个体矿山的资源储备，也有利于企业布局更优质的锂资源，充分发挥川西锂资源优势， 实现经济效应。完善矿业权退出机制， 解决历史遗留问题加快开发步伐《征求意见稿》明确， 要严格执行探矿权出让合同制度， 探索探矿权最长勘查时限约定机制，探矿权勘查活动未达到合同约定目标，可不予延续， 勘查许可证有效期届满，探矿权人既不申请延续，也不申请注销的，三个月内应依法公告注销勘查许可证。采矿权到期及时办理延续手续，如有特殊原因无法延续，应说明原因，因资料不齐，无法延续的，原则上应在两年内完成相关资料再申请办理延续。 加强对各类未建、长期停产和到期未申请延续、关停未注销矿业权的清理销号工作。 川西可儿因和甘孜甲基卡锂矿资源优势突出，资源量位居世界前列， 已查明氧化锂资源量达 280.7 万吨，预测远景资源量 500 万吨，核发多个探矿权和采矿权，但开发进度一直不及预期，未能担负起降低我国战略性锂资源对外依存度的重任。其中马尔康县党坝锂辉石矿由于股东债务纠纷处于停产状态、 雅江县德扯弄巴锂矿由于股东债务问题多年进度停滞，建立完善矿业权退出机制，有利于解决以上历史遗留问题，加快川西锂资源开发步伐。投资建议：《征求意见稿》的发布，以甲基卡和可尔因地区为重点，优先开发已有矿权的锂矿，加速矿产勘查， 优化川西锂矿矿业权设置， 鼓励现有矿山进行资源整合， 规模化开发川西锂资源，同时牢牢贯彻绿色开发理念。针对川西已下发矿权的锂矿久不开发问题， 完善矿业权退出机制， 加强对各类未建、长期停产和到期未申请延续、关停未注销矿业权的清理销号工作，肃清历史遗留矿权难题，加快川西锂资源开发步伐。 电动汽车对于全球实现二氧化碳零排放目标方面发挥着重要作用， 也是我国重点发展的产业之一。 锂化学品是制造电动汽车电池的关键原料， 但我国锂资源对外依存度超八成，目前各国纷纷将锂资源视为战略性矿产资源，建立本土供应链将变得至关重要。 四川拥有我国 80%固态锂资源储量，四川康定甲基卡-雅江德扯弄巴锂铍钽矿和四川马尔康可尔因-金川李家沟锂铍矿已被升级为国家级锂资源基地，加速开发川西锂矿已成为“十四五” 国家级重点督查项目。 推荐关注正在开发建设李家沟锂辉石矿采选项目，未来将继续携手大股东川能投集团整合开发甘孜、阿坝州锂矿资源的【川能动力】，受益标的包括正在推进鸳鸯坝 250万吨/年锂矿精选项目的【融捷股份】，已经与 IGO 完成资产交割的【天齐锂业】，拥有锂矿+一线锂盐加工能力布局的【盛新锂能】。风险提示1）四川锂矿开发建设进度不及预期；2）四川锂矿产量不及预期；3）海外锂资源产能快速释放，锂盐价格快速下滑。

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