传媒行业周报:快手开启电商2.0新时代,《原神》全球流水破10亿美元中泰证券2021-03-30.pdf
摘要:投资要点本周行情:本周传媒板块上涨1.78%,跑赢中小板(0.39%),沪深300(0.62%),跑输创业板(1.91%),板块涨幅位于全行业上游。从细分板块来看,本周子版块中动漫、信息搜索与聚合、互联网影视音频位列前三,分别为4.87%、4.09%、3.12%,其余板块中,影视板块涨幅最小,为0.53%。17家公司发布2020年业绩快报,游戏、直播、电商全面增长:截止3月28日,共计17家上市公司发布2020年年度财务报告。A股板块分众传媒2020年全年营收达120.97亿元,同比增长-0.3%,归母净利润40亿元,同比增长113.6%。H股游戏板块中,累计4家游戏上市公司发布业绩快报,分别是中手游、腾讯控股、友谊时光和创梦天地,其中腾讯控股归母净利润达1598.4亿元,同比上升71.3%;中手游归母净利润超7亿元,同比上升182.4%;网易归母净利润达120.6亿,同比下降43.2%,主系有道词典及网络服务运营开支支出增长。其余板块中,虎牙和斗鱼全年营收分别为109.14亿和96.01亿,同比分别增长30.3%&31.8%,归母净利润分别为8.8亿元和5.4亿元,同比分别上涨88%和56%。快手2020年营收达588亿,2021年打造快手电商新时代:3月23日,快手发布财报显示,快手2020年全年收入588亿,同比增长50.2%;其中四季度单季收入181亿,创下年内单季收入新高。线上营销的增长最为亮眼,全年收入219亿,同比2019年增长194.6%。在此线上销售记录之上,快手3月26日在杭州举办“2021快手电商引力大会”宣布快手进入以“内容+私域”为核心的电商2.0时代。会上除强调快手对于私域流量的信任关系电商蓝海外,还公布了“商家全周期红利计划”,该计划分别针对品牌、主播、服务商提供利好政策、产品赋能、流量扶持三大平台红利,是快手电商2021年针对商家的一次重大红利。《原神》上线半年全球流水超10亿美元。根据SensorTower数据披露显示,《原神》6个月内在全球AppStore与GooglePlay(不含国内安卓)总收入超过10亿美元,其中中国iOS收入为3.02亿美元,日本市场整体贡献2.78亿美元,美国市场排名第三为1.89亿美元。全球达到10亿美元收入规模的爆款手游中,《PokemonGo》用了9个月,《LineageM》(天堂M)手游用了10个月,《皇室战争》用了11个月,《王者荣耀》用了18个月,国内厂商自研的优质内容在全球爆发出惊人的能量。投资建议:在线流媒体:芒果超媒;广告营销:分众传媒;在线阅读:掌阅科技;直播电商:星期六;电影院线:万达电影、光线传媒;跨境电商:吉宏股份、安克创新;游戏版块:心动公司、吉比特、完美世界、三七互娱。风险提示:内容上线表现不达预期风险、行业竞争加剧风险、政策风险。
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