亿纬锂能VS欣旺达:2021年5月跟踪,消费锂电产业链深度梳理并购优塾2021-05-12.pdf
摘要:今天,要做跟踪的产业链,是:消费锂电。这个产业的两家代表龙头,为亿纬锂能VS欣旺达。2021年4月20日,亿纬锂能发布年度报告,2020年其实现营业收入81.62亿元,同比增长27.3%;净利润16.81亿元,同比增长8.55%;扣非归母净利润15.26亿元,同比上升2.3%。3月16日,欣旺达发布2020年年报,全年实现营业收入296.92亿元,同比上升17.6%;实现净利润8亿元,同比上升6.68%;扣非归母净利润2.62亿元,同比大幅下降50.09%。Wind机构一致预期收入来看:1、亿纬——2021-2022年,机构一致预期收入规模大约为156.31亿元、227.85亿元、338.91亿元,预期同比增速分别为91.52%、45.77%、48.74%。根据其历史三年一季报收入占全年收入的平均比重(16.29%)计算,2021年一季度其收入需达到25.46亿元左右,同比增长94.5%,才能符合市场预期。而根据其4月23日发布的一季度报告,2021年一季度实现营业收入29.58亿元,同比增长125.98%,实现归母净利润6.47亿元,同比增长156.22%,超出预期。2、欣旺达——2021-2023年,机构一致预期收入规模大约为374.20亿元、454.06亿元、567.5亿元,同比增速分别为26.03%、21.34%、24.98%。根据其历史三年一季报收入占全年收入的平均比重(17.81%)计算,2021年一季度其营业收入需达到66.65亿元左右,同比增长28.21%,才能符合市场预期。根据其4月28日发布的一季度报告,2021年一季度实现营业收入78.61亿元,同比增长51.21%;实现归母净利润1.28亿元,同比增长225.2%,超出预期。
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