交通运输行业:国内航空高铁出行客运量或出现反弹效应,国际航空货运价格环比微回调中国银河2021-03-22.pdf
摘要:本周行业热点事件点评1.新冠疫苗:国务院联防联控机制3月15日下午举行新闻发布会,介绍推进新冠疫苗接种有关情况。我们认为:一是新冠疫苗接种在我国有序推进,全球疫苗分发逐步开展。二是疫苗接种率稳步提升,国内疫情防控效果显著,航空、高铁出行客运量或将出现反弹现象。推荐推荐吉祥航空(603885.SH)、春秋航空(601021.SH)、中国国航(601111.SH)、京沪高铁(601816.SH)。三是疫苗预期需求量巨大,冷链物流需求有望继续提高。推荐积极推进冷链物流业务的中国外运(601598.SH)。2.顺丰控股:3月18日,公司发布年报。2020年,公司实现营收1540亿元,同比+37.3%,实现归母净利润73.3亿元,同比+26.4%。一是2020年顺丰业绩表现优异,基本符合预期。二是公司核心业务优势继续,新兴业务发展潜力巨大,数字供应链打开未来长期成长空间。中长期看好顺丰控股(002352.SZ)投资价值。本周行业动态数据跟踪1.航空货运市场:2021年3月,国际航空货运价格稳中回调,上海至北美运价同比增7.66%。2.航运市场:散运方面,我国制造业持续向好,海外经济加速修复,支撑散运需求高位向上,BDI指数报收2281点,周环比增+16.38。油运方面,国外疫情及经济形势持续好转,原油需求继续小幅回升,BDTI指数报收748点。集运方面,SCFI指数报收2583.87点,跌破2600点,3月集运运价高位回调继续。3.快递市场:2月快递行业件量同比增+67.01%,CR8回落至79.9,创三年内新低。4.春运客运量:2021年春运40天共计发送旅客8.7亿人次,为疫情前同期水平的30%。交通运输行业在资本市场的表现2021年初以来,上证综指、沪深300累计涨幅分别-1.97%、-3.92%,交通运输指数+0.61%;交通运输各个子板块来看,港口+0.21%、公交-3.50%、航空运输+13.68%、机场-15.23%、高速公路+1.12%、航运-1.24%、铁路运输+1.37%、物流+1.54%。核心组合表现2021年推荐核心组合为华贸物流(603128.SH)、顺丰控股(002352.SZ)、吉祥航空(603885.SH)。截至2021年3月19日,银河交通核心组合+32.02%,相对行业收益+31.41%。风险提示空运价格大幅下跌、跨境物流需求不及预期、快递价格战、新冠疫苗接种进度不及预期、交通政策法规变化等产生的风险。
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