2021年电力设备新能源投资策略:朝阳之晖,与时并明信达证券2020-11-05.pdf
摘要:核心观点新能源汽车由消费驱动,产品力增强加速电动化。新能源汽车从过去的政策驱动逐步转化为消费驱动,同时国内政策具备更好的延续性,随着近年来爆款电动车型不断推出,锂电池相关技术不断突破,新能源汽车的渗透率将不断提升;2021年有望成为电动车加速替代燃油车的转折年,长期而言,我们预计未来5-10年复合增速将保持在25%以上,把握最优质赛道,迎接景气拐点的爆发,收获确定性收益。强烈推荐:杉杉股份、当升科技、恩捷股份、宁德时代;建议关注:天赐材料、孚能科技、星源材质、亿纬锂能、多氟多。光伏发电进入平价时代,需求迎来爆发增长。国内2021年光伏行业开始进入真正平价时代,存量项目补贴方案逐步落地,运营企业现金流明显改善,融资成本有望下降,释放广阔市场空间;海外光伏发电经济性凸显,疫情抑制的需求将快速释放。建议关注需求向好背景下,供需紧张环节的龙头企业;以及依托技术优势完善一体化布局,保障自身盈利能力的行业龙头。强烈推荐:隆基股份、通威股份、晶澳科技;建议关注:天合光能、福莱特、福斯特。
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