摘要：投资要点:核心逻辑新材料是化工行业未来发展的一个重要方向，正处于下游需求迅速爆发阶段，随着政策支持与技术突破，国内新材料有望迎来加速成长期。所谓“一代材料，一代产业”，新材料产业属于基石性产业，是其他产业的物质基础。我们筛选了支撑人类社会发展的重要领域，包括电子信息、新能源、生物技术、节能环保等，持续挖掘并追踪处于上游核心供应链、研发能力较强、管理优异的新材料公司。1）电子信息板块：重点关注半导体材料、显示材料、5G材料等。板块动态：5月6日，SEMI：美国加州时间2024年5月6日，SEMI今天在其《材料市场数据订阅》（Materials Market Data Subscription，MMDS）报告中指出，2023年全球半导体材料市场销售额从2022年创下的727亿美元的市场纪录下降8.2%，至667亿美元。5月7日，格隆汇：据DoNews，近日，日本多家电信公司联合宣布开发出世界上首个高速6G无线设备。其数据传输速度高达每秒100Gbps，是5G峰值速度的10倍，是普通5G智能手机目前下载速度的500倍以上。据悉，自2021年以来，DOCOMO、NTT公司、NEC公司和富士通一直在开发这款设备。每家公司负责以下研究和开发部分。尽管目前传输距离有限，测试仅在100米范围内，但预计随着技术进步，设备尺寸和成本将降低。5月10日，IT之家：集邦咨询近日发布产业报告，称2023年全球前十大IC设计业者营收合计约1676亿美元（IT之家备注：当前约1.21万亿元人民币），同比增长12%。英伟达带动整体产业蓬勃发展，其营收同比涨幅高达105%，此外博通（Broadcom）、上海韦尔半导体（WillSemiconductor）以及芯源系统（MPS）年营收同比小幅增长，而其它企业受到去库存等因素影响，营收出现下滑。2）航空航天板块：重点关注PI薄膜、精密陶瓷、碳纤维。板块动态：5月3日，格隆汇：据新华社，今日17时27分，嫦娥六号探测器由长征五号遥八运载火箭在中国文昌航天发射场发射，之后准确进入地月转移轨道，发射任务取得圆满成功。3）新能源板块：重点关注光伏、锂离子电池、质子交换膜、储氢材料等。板块动态：5月10日，北极星太阳能光伏网：近日，国际能源署(IEA)《推进清洁技术制造》报告显示，目前，全球太阳能电池和组件制造业利用率约为50%，仅2023年，全球对新太阳能工厂的投资就达800亿美元，是2022年2倍。去年，中国太阳能行业约占全球硅片产能投资的95%，多晶硅生产设施投资的96%，组件工厂投资的83%。国际能源署表示，去年全球部署了500吉瓦电池和组件总产能中的约440吉瓦。4）生物技术板块：重点关注合成生物学、科学服务等。板块动态：5月7日，synbio深波：5月6日，中国石油和化学工业联合会在北京组织召开“反式乌头酸微生物绿色制造技术”科技成果鉴定会，该成果由青岛能源所与山东鲁抗药业共同完成，经鉴定委员会专家组评审后认定为技术创新性强，指标先进，整体技术达到国际领先水平，建议进一步扩大生产和应用规模。目前该成果已经依托山东鲁抗医药十吨级中试发酵平台，完成反式乌头酸的发酵工艺放大与工程示范，建立了国际首条反式乌头酸微生物绿色制造生产示范线。5）节能环保板块：重点关注吸附树脂、膜材料、可降解塑料等。板块动态：5月9日，国务院:国务院办公厅印发《关于创新完善体制机制推动招标投标市场规范健康发展的意见》，《意见》提出优化绿色招标采购推广应用机制。编制绿色招标采购示范文本，引导招标人合理设置绿色招标采购标准，对原材料、生产制造工艺等明确环保、节能、低碳要求。鼓励招标人综合考虑生产、包装、物流、销售、服务、回收和再利用等环节确定评标标准，建立绿色供应链管理体系。行业评级及投资策略：新材料受到下游应用板块催化，逐步放量迎来景气周期，维持新材料行业“推荐”评级。风险提示：替代技术出现；行业竞争加剧；经济大幅下行；产品价格大幅波动；重点关注公司业绩不达预期等。

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