光伏行业周报：美国关税政策密集变动，东南亚四国双反调查或影响较大甬兴证券 2024-05-20（14页）附下载_行业研究_报告

光伏行业周报：美国关税政策密集变动，东南亚四国双反调查或影响较大甬兴证券 2024-05-20（14页）附下载

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光伏行业周报：美国关税政策密集变动，东南亚四国双反调查或影响较大甬兴证券2024-05-20.pdf

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摘要：行情回顾过去一周，电力设备行业下跌1.68%，在所有一级行业中涨跌幅排名第27。从申万二级行业看，电机上涨0.63%，电网设备下跌0.90%，其他电源设备下跌1.20%，风电设备下跌1.41%，电池下跌1.47%，光伏设备下跌3.01%。从申万三级行业看，光伏加工设备上涨0.13%。光伏电池组件下跌2.95%，光伏辅材下跌4.56%。核心观点美国针对光伏产品关税政策密集变动，东南亚四国双反调查或影响较大。根据PV Infolink数据，5月14日，美国政府提高多项中国进口商品301关税，光伏电池和组件2024年后的税率将从原先25%提升至50%。根据SMM数据，5月15日，美国商务部宣布对进口自柬埔寨、马来西亚、泰国和越南的晶体硅光伏电池发起反倾销和反补贴调查。美国国际贸易委员会预计将最晚于2024年6月10日对此案做出产业损害初裁，若裁定涉案产品进口对美国国内产业构成实质性损害或实质性损害威胁，预计在2025Q1做出反补贴最终裁定，2025Q2做出反倾销最终裁定。5月16日，白宫宣布计划取消《1974年贸易法》第201条中关于双面光伏组件不受保障性关税约束的条款，已经签订的双面太阳能组件供货合同且在豁免取消后的90天内交付，合同可以在期限内享受豁免。由于近年来光伏企业为规避高额关税，将产能转移至东南亚以输出美国市场，而美国本土产品不具备成本优势，因此近年来美国的光伏电池与组件最主要的供应来源是东南亚国家。因此我们认为美国近期调整的多项针对光伏产品的政策中，对中国企业影响最大的或为东南亚四国双反调查的税率。价格观察根据硅业分会数据，本周N型棒状硅均价4.30万元/吨，环比-5.08%；N型颗粒硅均价3.75万元/吨，环比-6.25%；P型致密料均价3.73万元/吨，环比-4.36%。根据PV Infolink数据，182P型硅片均价分别为1.40元/片，环比-9.7%；210P型硅片1.90元/片，环比-5.0%。PERC182电池片均价0.32元/W，环比-3.0%，PERC210电池片均价0.34元/W，环比-2.9%。PERC182双玻组件0.85元/W，环比-1.2%。PERC210双玻组件0.87元/W，环比-1.1%。TOPCon182电池片均价0.34元/W，环比-10.5%。TOPCon182双玻组件0.90元/W，环比-2.2%。HJT210双玻组件1.10元/W，环比持平。根据SOLARZOOM数据，EVA胶膜本周报价7.35元/平米，POE胶膜12元/平米，周环比没有变化。正银8005元/kg，周环比+7%；背银4590元/kg，周环比+6%。光伏玻璃3.2mm、2.0mm分别为26元/平米、18元/平米，周环比没有变化。投资建议1）建议关注受益于钙钛矿GW线建设的相关设备和材料厂商：杰普特、金晶科技、曼恩斯特等。2）持续看好颗粒硅、薄片化等引领下游降本、降碳等技术，建议关注协鑫科技、高测股份、美畅股份等。风险提示下游需求不及预期、市场竞争加剧、国际贸易政策不确定

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这家伙很懒，什么都没有填写！

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