摘要：锂电：五部门启动2024年新能源汽车下乡活动，共33家车企99款车型参加，为历史最多，将补齐农村地区配套环境短板，落实汽车以旧换新、县域充换电设施补短板等支持政策。蔚来旗下乐道L60发布，定价21.99万元，并将于9月份上市并交付。江西出台措施用于扩大新能源汽车在货运、环卫、物流、邮政快递等领域应用。我们预计1季度为全年单位盈利的最低点，2季度环比向上或持平；展望24年季度利润环比向上。1）看好后续价格相对稳定，成本有下降空间的环节，电池推荐宁德时代）【亿纬锂能】：材料推荐【天赐材料】【璞泰来】，建议关注【科达利】：2）看好快充渗透率提升带来的选代机会，推荐信德新材，建议关注【黑猫股份）【天奈科技】：3）看好锂电新技术方向固态电池的主题行情，建议关注【瑞泰新材】等。储能：广东电力发布市场配套细则：独立储能报量报价/报量不报价参与现货市场。四川省六部委发布，实施方案表示，到2027年电池储能用钢产量保持全国领先，钒电解液产能达20万立方米/年、电极材料产能达650万平方米/年、电堆产能达3GW年、系统集成产能突破12GWh/年，将支持新能源自建/租用/购买钒电池储能，优化分时电价，支持参与电力市场推荐：【阳光电源】【苏文电能】【上能电气】【盛弘股份】【科陆电子光伏：光伏作为电网投资的重要部分，未来将承担基础设施建设投资及电力增长主力的重担：后续借鉴全球光伏市场化发展及国家对以更大的力度推动新能源发展，我们预计消纳红线会逸步松绑，光伏需求空间大幅打开：供给端目前仍处于探底过程，后续随着产业链价格逐步稳定及技术进步带来的降本增效，光伏有望引来新的一轮板块上行周期。重点关注：1、重点关注欧美高盈利市场：关注受益于美国市场高弹性的【阿特斯】，欧洲市场的（横店东磁】以及受益于全球市占率提升的一体化企业，关注【晶科能源】等2、技术趋势和蓝海市场及逻辑稳定不变辅材：焊带【宇邦新材】【威腾电气】【同享科技】，银浆【聚和材料】，互联线束【通灵股份】等3、和组件价格脱钩，受益于地面电站放量【中信博】4、需求提升，产能刚性，盈利空间扩大的玻璃环节，关注【福莱特】【旗滨集团】等5、辅材对于需求变化最为敏感，关注【福斯特】【海优新材】【鹿山新材】【天洋新材】（锦富技术】【金博股份】等6、电池组件出货增速有望上调，盈利空间有望改善，关注【钧达股份】【仕净科技】（麦迪科技）晶澳科技）【天合光能）【隆基绿能）等：价格不敏感，小众市场高盈利新技术：HPBC、ABC、HJT头部企业，关注【爱旭股份】【东方日升】等7、户储逆变器量价稳定，后续关注出货边际改善，【阳光电源）上能电气）【通润装备】盛弘股份】【固德威】【德业股份】【禾迈股份】【禾望电气】等8、硅料硅片龙头：【协鑫科技】【双良节能】【通威股份】【TCL中环】等风电：海风需求催化，24-25年放量节奏有望提速。#广东区域：青州五七提交海域论证报告，帆石一目前陆续启动施工类招标、帆石二启动风机采购，省管7GW已有2.9GW共计6个项目完成核准批复。#广西区域：防城港A场址23年底首批并网，二期EPC招标已完成：钦州项目已核准并完成EPC招标，并开启风机基础招标。#海南区域：CZ1-3项目已开工，万宁漂浮式项目完成风机以及风机基础招标，预计今年CZ7、CZ8、CZ9等3个海风示范项目也有望开工；#福建区域：连江外海、福建平潭A区、平潭长江澳项目完成风机招标，马祖岛开启风机招标。此外，23年竞配项目也步开展前期工作招标。#浙江区域：23年至今有不到4GW项目核准，预计24年逐步开工，目前进展较快的是瑞安1号以及玉环2号，两者逐步完成风机及海缆采购。此外，浙江新竞配或签约项目也较多。#江苏区域：2.65GW竞配项目均已核准，有望24年上半年开工，且4月国信0.85GW启动风机招标。#上海区域：800MW竞配陆续启动招标，其中，奉贤二期已取得用海预审批复。#山东区域：潮中G、半岛南U1/U2、半岛北N2、半岛北BW项目列为24年省重点项目，此外半岛北L场址已启动风机采购，进展提速。其他区域：河北海风逐步破冰，唐山300MW和秦皇岛500MW项目均在23-24年核准，且唐山项目完成风机招标；国电投大连花园口项目核准，有望逐步启动。建议重点关注：1、海缆：【东方电缆）【宝胜股份）【起帆电缆）等2、塔筒/管桩：【润邦股份】【泰胜风能】【天顺风能】【大全重工】【海力风电】等3、轴承：【新强联】等4、锻铸件：【金雷股份】【振江股份】【日月股份】【通裕重工】等5、主机厂：【三一重能】【明阳智能】等风险提示事件：装机不及预期；原材料大幅上涨；竞争加剧：研报使用的信息更新不及时风险：第三方数据存在误差或带后的风险等。

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