2024年传媒中期策略:科技如剑破晓之锐内容如甲守夜之固华鑫证券2024-05-20.pdf
摘要:2024H2看AI+媒介:每一次信息革命的开始,均伴随硬件端的革新,从PC到手机,再到XR,硬件及新技术的发展需要场景应用,应用带来的商业价值在于其是否能解决问题。XR有助于科普展览直接2b/2c的商业化变现,让历史成为动词,让文化数字化的发展再下一城:同时,XR也有助于体育赛事的新体验。2024H2看AI+内容:AI应用驱动的情绪价值看国产化AI产品对内容价值的重估,从字节跳动推出的豆包全家桶到阿里、百度、腾讯等陆续加码AI。类Sora、类GPT-4o的国产化AI应用,有望带来影视动画、知识科普、客服、内容生产、图片视频理解、教育、电商、搜索、出行、娱乐、营销、体育赛事健身等2B\2C应用场景体验的跃升。当下AI技术快速发展,AI技术与内容创作的结合也有望进入实质阶段,也为传媒走向智媒行业带来较大推动。2024年传媒互联网板块的投资日历EPS与PE维度看2024Q1(2月~3月)看AI产品Sora赋予传媒应用新活力,情绪高涨,但AI应用驱动的估值弹性在产品同质化竞争中逐步产生板块相对占优;5月-8月看AI峰会叠加电商节、暑假档、中报预期,预计整体震荡为主,核心看EPS端的主业修复进展及PE端有无AI应用新品推出带来的交易窗口;9~11月季报、电商大促叠加国庆档,12月看新国九下企业主的困境反转进展。以AI、MR为核心的内容创作变革预期有望持续动画、电影、图片、视频、剧集等方面,带来内容创作的变革,有望带来内容消费市场的繁荣发展,也在加速拓展AI应用新边界。2024H2传媒互联网板块的投资从投资维度看,第一维度,看AI赋能媒介,带动的万达电影、横店影视、博纳影业等线下空间体验体验经济;AI+MR带动的展览院线新增量(如风语筑、锋尚文化、蓝色光标、力盛体育等);第二维度,AI+内容应用,第一点,对于动画电影剧集综艺带来产能提升、数字营销生态的丰富,如芒果超媒、光线传媒、奥飞娱乐、华策影视、万达电影、浙文互联、姚记科技;第二点,对于静态文字领域带来低门槛进入后的商业新增量(新经典、中信出版);第三点,类Sora、GPT-4o的AI模型,解决分镜、时长、交互等问题,助力3D数字内容应用生态丰富(风语筑、蓝色光标、力盛体育等);第三维度,移动互联网红利期获垂类市场优势后加码AI新增量(B站、美图、抖音等);第四维度,AI时代赋能版权价值的商业化的持续探索(视觉中国、阜博集团等);第五维度,新国九条下,企业困境反转的预期(可关注力盛体育等)。关注公司及盈利预测2024-05-17EPS PE公司代码名称投资评级关注公司及盈利预测2024-05-17EPS PE公司代码名称投资评级风险提示
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