8月美妆珠宝电商数据跟踪报告：上海家化、丸美股份旗下品牌表现亮眼，珠宝内资和港资品牌高速增长万联证券 2021-09-10_行业研究_报告

8月美妆珠宝电商数据跟踪报告：上海家化、丸美股份旗下品牌表现亮眼，珠宝内资和港资品牌高速增长万联证券 2021-09-10

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发布机构：万联证券发布时间：2021-09-10大小：2.51 MB页数：共16页上传日期：2021-11-23语言：中文简体

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摘要：行业核心观点：8月淘系平台化妆品（含美容护肤类和彩妆类）成交额为199亿元，同比-5%，珠宝饰品成交额66亿元，同比-24%。美妆及珠宝的GMV较去年8月均有所下滑，推测是由于：①抖音、快手等新兴电商平台持续发力，对淘系平台产生分流；②去年疫情影响使得线上GMV基数较高。上市公司品牌天猫旗舰店方面，化妆品中，欧莱雅、上海家化、丸美旗下品牌表现较优；珠宝饰品中，中国黄金、DR、明牌珠宝、周六福等增速亮眼。颜值时代下，行业高景气度持续，维持行业“强于大市”投资评级。近期国内消费恢复良好，美妆珠宝社零数据持续高增，建议关注美妆珠宝龙头公司。投资要点：美妆行业数据：8月淘系平台美妆GMV有所下滑，其中护肤类同比-1%，彩妆类同比-14%。2021年8月，淘系平台化妆品（含美容护肤类和彩妆类）成交额为199亿元，同比-5%，环比+41%。其中，美容护肤类成交额同比-1%，环比+46%；彩妆类成交额同比-14%，环比+30%。美妆品牌数据：欧莱雅、上海家化、丸美股份旗下品牌天猫旗舰店8月GMV同比表现较优。①国际品牌：欧莱雅旗下多个品牌表现较优，其中，兰蔻/阿玛尼分别同比+193%/+39%。雅诗兰黛、宝洁旗下品牌相对低迷。②国内上市公司品牌：珀莱雅旗下珀莱雅/优资莱/彩棠分别同比+48%/+147%/+26%；上海家化旗下玉泽/佰草集/启初/双妹录得高速增长，分别同比+167%/+85%/+193%/+184%；丸美股份旗下丸美/恋火分别同比+44%/+2449%；水羊股份旗下品牌表现低迷，御泥坊/小迷糊/城野医生分别同比-27%/-15%/-28%；贝泰妮旗下薇诺娜同比+53%；华熙生物旗下润百颜/夸迪/米蓓尔/BM肌活分别同比+29%/-19%/+14%/+139%；鲁商发展旗下颐莲同比+11%。③国内未上市公司品牌：百雀羚、林清轩数据亮眼，分别同比+60%/+26%。珠宝行业数据：8月GMV环比增加，同比仍呈下滑趋势。2021年8月，淘系平台珠宝饰品（黄金珠宝和饰品）成交额为66亿元，同比-24%，环比+11%。其中，黄金珠宝成交额同比-18%，环比+41%；饰品成交额同比-29%，环比-8%。珠宝品牌数据：多个内资品牌与港资品牌天猫旗舰店8月GMV同比增长亮眼。①内资品牌：同比增幅排名靠前的品牌分别为中国黄金（同比+1171%）、designcircles（+239%）、周六福（同比+143%）、DR（同比+128%）。②港资品牌：周大福（同比+90%）增速最高，六福集团、谢瑞麟表现不俗。③外资品牌：卡地亚（同比+30%）表现较佳，潘多拉、施华洛世奇负增长。风险因素：淘数据统计有误及统计不全风险、疫情复燃风险、市场竞争加剧风险。

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