7月美妆珠宝电商数据跟踪:7月淘系平台美妆珠宝GMV同比下滑,珠宝内资品牌表现亮眼万联证券2021-08-09.pdf
摘要:行业核心观点:7月淘系平台化妆品(含美容护肤类和彩妆类)成交额为141亿元,同比-22%,珠宝饰品成交额59亿元,同比-11%。美妆及珠宝的GMV较去年7月均有所下滑,推测是由于:①抖音、快手等新兴电商平台持续发力,对淘系平台产生分流;②去年疫情影响使得线上GMV基数较高,叠加今年7月全国疫情反弹致使消费积极性降低。上市公司品牌天猫旗舰店方面,化妆品中,雅诗兰黛、珀莱雅、上海家化旗下品牌表现较优;珠宝饰品中,中国黄金、周大生、IDo、DR等增速亮眼。颜值时代下,美妆珠宝饰品需求日益增长,加之新兴渠道与营销手段的推广、多场景渗透率的提升,行业高景气度持续,维持行业“强于大市”投资评级。近期国内消费恢复良好,美妆珠宝社零数据持续高增,建议关注美妆珠宝龙头公司。投资要点:美妆行业数据:7月淘系平台美妆GMV有所下滑,其中护肤类同比-23%,彩妆类同比-18%。2021年7月,淘系平台化妆品(含美容护肤类和彩妆类)成交额为141亿元,同比-22%,环比-56%。其中,美容护肤类成交额同比-23%,环比-61%;彩妆类成交额同比-18%,环比-39%。美妆品牌数据:雅诗兰黛、珀莱雅、上海家化旗下品牌天猫旗舰店7月GMV同比表现较优。①国际品牌:雅诗兰黛旗下多个品牌表现较优,其中,雅诗兰黛/海蓝之谜分别同比+25%/+32%。欧莱雅、宝洁、爱茉莉太平洋、资生堂旗下品牌相对低迷。②国内上市公司品牌:珀莱雅旗下珀莱雅/优资莱/彩棠分别同比+29%/+208%/+37%;上海家化旗下玉泽/佰草集/启初/双妹分别同比+154%/+30%/+131%/+110%;丸美股份旗下丸美同比-11%;水羊股份旗下御泥坊/小迷糊/城野医生分别同比--37%/+104%/-14%;贝泰妮旗下薇诺娜同比-36%;华熙生物旗下润百颜/夸迪分别同比-21%/+62%;鲁商发展旗下颐莲同比+65%。③国内未上市公司品牌:自然堂、韩束数据亮眼,分别同比+124%/+90%。珠宝行业数据:7月黄金珠宝同比下滑,饰品同比有所回升。2021年7月,淘系平台珠宝(黄金珠宝和饰品)成交额为59亿元,同比-11%,环比+0%。其中,黄金珠宝成交额同比-30%,环比-18%;饰品成交额同比+7%,环比+15%。珠宝品牌数据:外资品牌卡地亚、内资品牌中国黄金、周大生以及港资品牌谢瑞麟天猫旗舰店7月GMV表现亮眼。①内资品牌:同比增幅排名靠前的品牌分别为中国黄金(同比+345%)、周大生(同比+324%)、IDo(同比+203%)。②港资品牌:谢瑞麟(同比+143%)增速最高。③外资品牌:卡地亚(同比+68%)表现亮眼。风险因素:统计有误风险(若淘数据与上市公司公布数据不一致,以上市公司口径为准)、疫情复燃风险、市场竞争加剧风险。
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