食品饮料行业周观点:食品安全标准新规发布,食饮年报业绩密集披露万联证券2024-04-15.pdf
摘要:行业核心观点:上周食品饮料板块下跌5.66%,于申万31个子行业中位列第28。上周(2024年04月08日-2024年04月14日),沪深300指数下跌2.58%,申万食品饮料指数下跌5.66%,跑输沪深300指数3.08个百分点,在申万31个一级子行业中排名第28。年初至今沪深300指数上涨1.30%,申万食品饮料指数下跌5.28%,跑输沪深300指数6.58个百分点,在申万31个一级子行业中排名第15。上周食品饮料子板块全部下跌,其中白酒(-6.42%)、调味发酵品(-5.20%)、预加工食品(-4.94%)跌幅居前三。宏观方面,中酒协发布《关于批准发布T/CBJ2208<白酒智能酿造过程质量监控通用要求>等6项团体标准的通告》;《食品安全国家标准食品添加剂使用标准》2024版发布。白酒方面,舍得发布关于调整64.5%vol天子呼产品价格体系的通知;2024年会稽山将推动传统黄酒实现产品升级,开发百元级头部产品;肆拾玖坊连续四年进入全球独角兽榜;滨河集团召开工作总结暨表彰大会;张裕2023年实现营业收入43.85亿元;怡亚通2023年酒饮业务累计实现营收约33.01亿元。啤酒方面,惠泉啤酒2023年实现营收6.14亿元。大众食品方面,邓氏阿嬷手作完成Pre-A轮融资;仲景食品2023年实现营业收入9.94亿元,同比增长12.77%。建议关注:1)白酒:短期来看,随着经济持续复苏,白酒商务宴请需求仍有提升空间;长期来看,白酒行业处于存量竞争时代,品牌化、品质化为发展方向,行业集中度不断提高,分化也不断加剧。建议关注业绩较稳的高端酒,及K型复苏结构下业绩表现较好的区域酒龙头;2)啤酒:长期高端化趋势延续,短期原材料价格有望下降,啤酒企业成本压力有所缓解,同时消费市场仍有复苏空间。建议跟踪高端现饮修复带来的结构提升和价格回暖情况,关注产品结构高端化、长期边际向好的啤酒龙头;3)大众品:大众食品需求刚性较强,业绩分化明显。建议关注业绩表现较好的速冻食品、调味品、软饮料、乳制品、休闲零食等大众品行业龙头。投资要点:本周行情回顾:上周食品饮料板块下跌5.66%,于申万31个子行业中位列第28。上周(2024年04月08日-2024年04月14日),沪深300指数下跌2.58%,申万食品饮料指数下跌5.66%,跑输沪深300指数3.08个百分点,在申万31个一级子行业中排名第28。年初至今沪深300指数上涨1.30%,申万食品饮料指数下跌5.28%,跑输沪深300指数6.58个百分点,在申万31个一级子行业中排名第15。上周食品饮料子板块全部下跌,其中白酒(-6.42%)、调味发酵品()、预加工食品(-5.20%-4.94%)跌幅居前三。白酒每周谈:上周白酒板块下跌6.42%,其中泸州老窖(-11.27%)、顺鑫农业(-10.73%)、酒鬼酒(-10.73%)跌幅居前三,贵州茅台下跌4.73%,五粮液下跌9.13%。贵州茅台:上周,23年飞天茅台批价由2830.00元/瓶微升至2850.00元/瓶,23年飞天散瓶价格由2570.00元/瓶升至2620.00元/瓶。五粮液:上周,普五(八代)价格维持960元/瓶。泸州老窖:上周,泸州老窖(52度)价格由328.00元/瓶降至320.00元/瓶。食品饮料其它板块:啤酒:惠泉啤酒:2023年,公司实现营业收入6.14亿元,同比增长0.04%;净利润4853.37万元,同比增长21.8%。大众食品:邓氏阿嬷手作:邓氏阿嬷手作完成5000万人民币Pre-A轮融资,投资方为年年有余资本领投。仲景食品:公司2023年实现营业收入9.94亿元,同比增长12.77%;归母净利润1.72亿元,同比增长36.72%;基本每股收益1.72元。风险因素:1.政策风险2.食品安全风险3.经济增速不及预期风险
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