汽车智能化月报系列(十四):特斯拉北美FSD月度付费降价50%,小鹏3月XNGP城区智驾月活用户渗透率达82%国信证券2024-04-15.pdf
摘要:核心观点从数据流的角度把握汽车智能化核心要素。当前的汽车智能化围绕数据流进行演进,数据流从获取、储存、输送、计算再应用到车端实现智能驾驶、应用到人端通过视听触等五感进行交互。行业新闻:1)特斯拉FSD计划于8月8日发布Robotaxi产品,北美FSD月度付费降价50%;2)小鹏3月XNGP城区智驾月度活跃用户渗透率达82%;3)广汽推出国内领先的无图纯视觉智驾系统;4)广汽埃安与滴滴合资公司2025年推出首款L4车型;5)小米SU7开启交付,采用DRIVEOrin算力平台;6)智界S7开启海量交付,高阶智能驾驶全量推送。高频核心数据更新:1)800万像素摄像头占比持续提升。2024年2月,乘用车前视摄像头渗透率为53.6%,其中800万像素摄像头占比为11.2%,同比+6pct,环比+2pct;2)华为驾驶芯片占比持续提升。2024年2月,乘用车自动驾驶域控制器渗透率为10.2%,环比+2pct,其中英伟达、地平线、特斯拉FSD、华为自动驾驶芯片占比分别24%、15%、30.9%、17.6%,同比分别-3、+7、-8、+16pct,环比分别-5、+3、+5、+2pct。智能驾驶:标配L2级及以上功能的乘用车渗透率2月同比+7pct。2024年2月,乘用车行业L2级及以上渗透率为39.9%,同比+6.7pct。1)传感器:渗透率角度,前视摄像头、前向毫米波雷达、激光雷达2月的渗透率分别为53.6%、49.2%、3.4%,同比分别变动+5、+2、+2pct,环比分别变动-3、-3、+1pct。2)域控制器:2024年2月,乘用车自动驾驶域控制器渗透率为10.2%,同比+3.2pct,环比+2.0pct智能座舱:大屏化产品、HUD、座舱域控制器等单品渗透率持续提升,本土企业崛起。从渗透率看,10寸以上中控屏、10寸以上液晶仪表、HUD、智能座舱域控制器2月渗透率分别为79.9%、48.6%、12.1%、22.5%,同比分别变动+16、+6、+2、+11pct,环比分别变动+0、-3、+0、+2pct。智能网联和车身电子:车身域控制器渗透率为12%。2024年2月,乘用车车身域控制器功能的渗透率为11.7%,同比+3.5pct,环比-1.5pct。投资建议:整车核心推荐比亚迪、小鹏汽车、长安汽车。零部件基于数据流进推荐:数据获取环节,推荐德赛西威;数据传输环节,推荐沪光股份;数据处理环节,推荐德赛西威、科博达、华阳集团、均胜电子;数据应用环节,推荐星宇股份、德赛西威、华阳集团、保隆科技、伯特利。风险提示:汽车供应链紧张风险,销量不及预期风险。
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