社会服务行业周观点:出游热情持续高涨,假日市场活力迸发万联证券2024-04-15.pdf
摘要:行业核心观点:上周(4月8日-4月14日)沪深300指数下跌2.58%、申万社会服务指数下跌0.74%,社会服务指数跑赢沪深300指数1.84个百分点,在申万31个一级行业指数涨跌幅排第7。年初至今沪深300指数上涨1.3%、申万社会服务指数下跌6.68%,申万社会指数跑输沪深300指数7.98个百分点,在申万31个一级子行业中涨跌幅排名第18。上周社会服务子板块涨跌互现,酒店餐饮7.31%,旅游景区6.02%,教育-5.77%、专业服务-7.81%,体育-4.12%。板块的PE估值为酒店餐饮31.93、旅游及景区39.77、教育44.6、专业服务24.54、体育22.62。近期值得关注的动态方面,2024清明假期旅游市场活力迸发,迎来了一波出游小高峰。全国春暖花开,踏青赏花、自驾赏春、周边赏景、拼假连游等成为今年清明假期出游主旋律。热门城市持续火热,“江南春色”更受欢迎。跨市深度游游客量TOP5的城市,均为一线城市或当前旅游市场的“网红城市”。出入境游也伴随春天迅速回暖。1、旅游:旅游市场在清明假期后持续回暖,2024年政府工作导向在消费领域持续围绕文旅等生活服务行业发力,预计文旅行业促消费政策有望延续,利好文旅产业链上的餐饮、景区、酒店、免税等行业。建议关注:1)受益于出入境恢复带来口岸免税回暖,以及业绩逐步向好的免税龙头;2)受益于经济回暖后客流恢复的景区与演艺龙头、酒店龙头。2、教育:1)积极转型发展、符合政策要求的职教公司;2)应用科技增强核心竞争力的教育龙头。投资要点:行业相关新闻:1)2024年清明假期旅游市场晴雨表。全国春暖花开,踏青赏花、自驾赏春、周边赏景、拼假连游等成为今年清明假期出游主旋律。热门城市持续火热,“江南春色”更受欢迎。千亿市场规模,研学旅行后劲十足!国家鼓励,家长支持,孩子喜欢,市场总体规模超千亿元,研学将是未来五年旅游市场的主力军。互免+1!中国与格鲁吉亚于10日签署了中格关于互免持普通护照人员签证的协定。2)教育:字节AI教育产品Gauth海外走红:周活跃用户超450万,如今的Gauth不仅可以解决数学问题,还扩展至更多学科(包括经济学、商科等其它学科);左手讯飞星火大模型,右手外研社资源:阿尔法蛋推新品听说宝,将围绕内置资源、学习方式、听说练习等方面,为学生提供更多服务。上市公司重要公告:西藏旅游、西安饮食、西高院、张家界业绩披露,中公教育股份减持。风险因素:1、自然灾害和安全事故风险。2、政策风险。3、宏观经济不及预期风险。
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