汽车行业周报:汽车以旧换新市场空间大,人形机器人赛道波澜壮阔华鑫证券2024-04-14.pdf
摘要:投资要点汽车以旧换新市场空间大,财政重点支持国务院新闻办公室于2024年4月11日下午3时举行国务院政策例行吹风会,对《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》进行说明。推进大规模设备更新和消费品以旧换新,是党中央着眼于我国高质量发展大局作出的重大决策,这个决策将有力促进投资,意义深远。汽车以旧换新市场空间大,财政重点支持:我国汽车保有量超过3亿辆,换代需求在万亿元以上级别。国家鼓励将高能耗、高排放、使用年限较长、存在安全隐患的老旧汽车,换为新能源汽车或节能型汽车,对报废高排放乘用车或符合条件的新能源乘用车,并购买符合节能要求或新能源汽车的消费者给予定额补贴。坚持中央财政和地方政府联动,补贴资金由中央财政和地方财政按比例分担,共同推动汽车以旧换新。全系标配华为ADS,鸿蒙智行智界S7二次启航华为于2024年4月11日在鸿蒙生态春季沟通会二次发布智界S7,车身尺寸4971/1963/1465mm,轴距2950mm,定位C级中大型豪华轿车,共5个版本,新款智界S7主要针对配置进行了优化升级,全系标配华为ADS智能驾驶系统,售价24.98-34.98万元。智界S7拥有优秀的产品力:智界S7承载多项华为黑科技,包括途灵底盘、泊车代驾、全向防碰撞等;采用OneBox设计理念,拥有更大的座舱空间;搭载被誉为智驾“天花板”的HUAWEI ADS高阶智驾方案,可实现全国都能开、有路就能开的城区NCA。鸿蒙智行全面引领智能汽车变革,不断带来业界领先的创新技术:包括智能驾驶、智能座舱、智能驾控等,更为消费者带来了前所未有的创新产品。现象级爆款问界M7上市仅7个月,大定数超过17.4万台;问界M9成为50万以上高端车新王者,上市仅3个月,大定数超过7万台,创造了豪华汽车销售速度新纪录。问界以惊人的速度取得了中国市场豪华品牌销量前五的好成绩。首届中国人形机器人产业大会召开,人形机器人赛道波澜壮阔4月9日,首届中国人形机器人产业大会暨具身智能峰会在京开幕,人形机器人产业链上下游的上百家企业齐聚海淀,超200位人形机器人领域院士专家和企业家、来自全球的1200余名行业人士参加。人形机器人赛道波澜壮阔,整机、零部件供应商纷纷亮相现场。根据会上发布的《人形机器人产业研究报告》预测,2024年中国人形机器人市场规模将达约27.6亿元,到2029年达到750亿元,将占世界总量的32.7%,比例位居世界第一,到2035年有望达到3,000亿元规模。整机方面,宇树科技会上展示了其通用人形机器人H1,其目前移动速度达3.3m/s,打破全尺寸电驱动人形机器人的世界纪录;零部件方面,1)宇立仪器六维力/力矩传感器产品早于2012年前后,就陆续ABB、YASKAWA、KUKA、FOXCONN等国际领先的机器人企业得到良好应用,公司产品一度90%出口到欧、美地区;2)因时机器人是目前国内第一家实现机器人灵巧手量产的企业,并首次将灵巧手单价降到5万元以下。随着人形机器人赛道逐步打开,行业细分赛道已有丰富技术储备公司有望率先受益。投资建议汽车以旧换新市场空间大,财政重点支持,新车型的持续推出带动整车及相关产业链的发展。人形机器人赛道逐步打开,行业细分赛道已有丰富技术储备公司有望率先受益。建议关注整车及相关零部件产业链和机器人相关标的。推荐标的我们持续看好汽车行业,维持“推荐”评级,推荐标的包括,(1)整车:建议关注与华为有深度合作的赛力斯、江淮汽车等;(2)汽车零部件:下游格局重塑、技术变迁叠加零部件出海,国产零部件迎来发展黄金期,关注成长性赛道:①轻量化:2023Q4一体化压铸有望迎来渗透率拐点,关注文灿股份、美利信、爱柯迪、嵘泰股份、泉峰汽车;②内外饰:新泉股份、岱美股份、模塑科技、双林股份;③智能汽车:城区NOA集中落地,智能化正逐步成为整车厂竞争的核心要素,关注中国汽研、中汽股份、华阳集团、伯特利、保隆科技;④人形机器人:建议关注“汽车+机器人”双轮驱动标的,双环传动、精锻科技、贝斯特。⑤北交所:建议关注骏创科技、开特股份、易实精密。风险提示汽车产业生产和需求不及预期;大宗商品涨价超预期;智能化进展不及预期;自主品牌崛起不及预期;地缘政治冲突等政策性风险可能导致汽车出口受阻;人形机器人进展不及预期;北交所交易量下滑;推荐关注公司业绩不达预期。
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