计算机行业周观点：网信办发布第五批境内深度合成服务算法备案信息万联证券 2024-04-15（10页）附下载_行业研究_报告

计算机行业周观点：网信办发布第五批境内深度合成服务算法备案信息万联证券 2024-04-15（10页）附下载

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发布机构：万联证券发布时间：2024-04-15大小：1.09 MB页数：共10页上传日期：2024-04-17语言：中文简体

计算机行业周观点：网信办发布第五批境内深度合成服务算法备案信息万联证券2024-04-15.pdf

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摘要：行业核心观点：上周沪深300指数下跌2.58%，申万计算机行业下跌4.22%，落后于指数1.64pct，在申万一级行业中排名24位。本周建议重点关注人工智能大模型应用、算力、大规模设备更新带来的投资机会。投资要点：产业动态：（1）政策：近日，市场监管总局、国家发展改革委、工业和信息化部、生态环境部、住房城乡建设部、商务部、应急管理部七部门联合印发《以标准提升牵引设备更新和消费品以旧换新行动方案》。（2）安全：4月11日，中国第三代自主超导量子计算机“本源悟空”已成功装备国内首个“抗量子攻击护盾”——PQC(PostQuantumCryptography，后量子密码)混合加密方法。这将使“本源悟空”更好抵御其他量子计算机的攻击，确保运行数据安全。（3）算力：4月11日，国家超算互联网平台正式上线，将进一步推动算力服务赋能千行百业发展。（4）人工智能：4月11日，国家网信办发布公告，根据《互联网信息服务深度合成管理规定》，现公开发布第五批境内深度合成服务算法备案信息。（5）5G：4月11日，中国联通发文宣布，广东联通与广东电信在广东全域已完成12万站RedCap。这一功能开通标志着全国最大规模的5GRedCap共建共享网络率先在广东落地，可为工业、能源、物流、智慧城市、车联网和可穿戴等领域提供强大的网络能力支撑，满足toB和toC领域的多元化用户需求。行业估值略微低于历史中枢，行业关注度下跌：上周5个交易日申万计算机行业成交额达1655.66亿元，平均每日成交331.13亿元，日均交易额较前一个交易周下跌54.69%。从估值情况来看，SW计算机行业PE（TTM）下跌至41.38倍，低于2016年至今历史均值48.60倍，行业估值略微低于历史中枢水平。上周计算机板块表现较差：355只个股中，36只个股上涨，318只个股下跌。上涨股票数占比10.14%。投资建议：把握数字化、智能化双主线，关注信创产业的生态建设。数字化主线建议关注数据要素全产业链、公共数据运营、企业数据价值显性、数据交易所互联互通以及国际数据产品挂牌带来的投资机遇；智能化主线建议关注新模型推出对AI产业链需求的整体提振、AI视频领域突破对AIGC的影响、国内AI大模型的加速落地以及AIPC和智能驾驶产业链的投资机遇。风险因素：数据要素应用落地不及预期；人工智能产业需求不及预期；国内AI大模型发展不及预期；信创需求不及预期。

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