机械行业周报:住建部印发建筑和市政设备更新方案,工程机械显著受益太平洋2024-04-15.pdf
摘要:报告摘要本期(4月8日-4月12日),沪深300下跌2.6%,机械板块下跌1.8%,在所有一级行业中排名12。细分行业看,工程机械涨幅最大,上涨6.0%;3C设备跌幅最大,下跌9.8%。本周观点住建部印发建筑和市政设备更新方案,工程机械显著受益事件:近日,经国务院同意,住房城乡建设部印发《推进建筑和市政基础设施设备更新工作实施方案》,部署各地以大规模设备更新为契机,加快行业领域设施设备补齐短板、升级换代、提质增效,提升设施设备整体水平,满足人民群众高品质生活需要,推动城市高质量发展。根据《实施方案》,预计到2027年,对技术落后、不满足有关标准规范、节能环保不达标的设备,按计划完成更新改造。政策重点提及工程机械,有望推动国内需求。实施方案中重点提及,按照《施工现场机械设备检查技术规范》,更新淘汰使用超过10年以上挖掘、起重、装载、混凝土搅拌等工程机械设备。鼓励更新购置新能源、新技术工程机械设备和智能升降机、建筑机器人等智能建造设备。《实施方案》有望加速工程机械设备更换,推动老旧机型逐步退出行业,加速存量国三机型向国四切换。《实施方案》有望对工程机械的国内需求起到拉动作用。国内数据逐步改善,3月挖机销售数据保持同比为正。根据中国工程机械工业协会对挖掘机主要制造企业统计,2024年3月销售各类挖掘机24980台,同比下降2.34%,其中国内15188台,同比增长9.27%;出口9792台,同比下降16.2%。国内挖掘机销售数据高于此前CME的预测数据,挖掘机内销数据表现良好。后续预计随着《实施方案》的细则逐步落地,行业更新需求有望带动国内挖掘机需求继续转暖,建议投资者关注工程机械板块的投资机会。投资建议:建议关注以下方向:1)工程机械整机:重点推荐三一重工、徐工机械、中联重科、柳工;2)工程机械核心零部件:重点推荐恒立液压。风险提示宏观经济波动,外部需求波动。
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