宝信软件2023年年度报告点评:盈利能力持续提升,加快新兴产业布局国元证券2024-04-09.pdf
摘要:宝信软件(600845)事件:公司于2024年3月29日收盘后发布《2023年年度报告》。点评:主要经营指标保持稳健增长,经营质量与效率效益持续提升2023年,公司坚持规划引领,通过战略转型进一步提升产品化、平台化能力,全年主要经营指标保持稳健增长,营收利润率进一步提高。公司全年实现营业收入129.16亿元,同比减少1.78%,其中,软件开发及工程服务营业收入为93.22亿元,同比减少2.80%,毛利率为32.16%;服务外包营业收入为34.91亿元,同比增加2.38%,毛利率为50.26%;系统集成营业收入为0.93亿元,同比减少33.32%,毛利率为11.09%;实现归母净利润25.54亿元,同比增加16.82%;实现经营性现金净流入26.08亿元。公司全年毛利率为36.92%,较上年同期增加3.88pct。加大研发投入力度,冶金行业大模型实现突破2023年,公司围绕工业软件、人工智能两大战新产业方向,以突破一批关键核心技术、推出一批高端产品、形成一批示范应用为目标,加大研发投入,力争在关键工业软件国产化、冶金行业大模型等方面实现突破,构建自主可控工业软件产业体系,保障数据安全和技术可控。公司大力开拓以钢铁业为代表的流程型行业市场,完成多个重大项目签约交付,市场占有率进一步提高;发挥知识溢出效应,持续向行业外辐射,有色、化工、矿山、新材料等非钢市场领域获得突破。机器人业务竞争力提升,大力推进PLC研发机器人业务方面,公司打造完成相关应用场景宝罗示范产线;推动机器人规模化接入宝罗云平台,BOO和RaaS模式在多个钢铁基地落地;巡检机器狗、炉前移动测温取样机器人等首台套的研发应用工作顺利推进;实现增资控股图灵机器人公司,加强高端工业机器人领域产业竞争力。公司大力推进PLC产品研发与推广,成立数字工业研究院,重点打造面向现场的集实时计算、工业通信、工业控制和工业安全等于一体的工业数字底座。建立健全PLC产品运营管理体系,按照发布一代、研制一代、预研一代的模式稳步推进,工序替代能力逐步提升。盈利预测与投资建议公司在工业制造领域深耕多年,持续加大信息高科技研发力度,全新的成长空间已经逐步打开。预测公司2024-2026年的营业收入为148.51、167.38、185.24亿元,归母净利润为30.56、35.90、41.22亿元,EPS为1.27、1.49、1.71元/股,对应的PE为28.41、24.19、21.06倍。考虑到行业的成长空间和公司业务的持续成长性,维持“买入”评级。风险提示核心技术能力提升不足风险;“一总部多基地”内控合规体系能力建设风险;并购项目策划与实施风险。
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