化工新材料产业周报:全球晶圆代工市场同增12%,2023我国充电基础设施同增65%国海证券2024-04-08.pdf
摘要:投资要点:核心逻辑新材料是化工行业未来发展的一个重要方向,正处于下游需求迅速爆发阶段,随着政策支持与技术突破,国内新材料有望迎来加速成长期。所谓“一代材料,一代产业”,新材料产业属于基石性产业,是其他产业的物质基础。我们筛选了支撑人类社会发展的重要领域,包括电子信息、新能源、生物技术、节能环保等,持续挖掘并追踪处于上游核心供应链、研发能力较强、管理优异的新材料公司。1)电子信息板块:重点关注半导体材料、显示材料、5G材料等。板块动态:4月1日,科技新报:市调机构集邦科技表示,2024年全球晶圆代工市场预估将有12%成长,然而,在这些成长中,扣除了台积电之后,其全年成长仅将有3.6%幅度。因此,2024年的全球求晶圆代工市场可说是台积电“一个人的武林”。而在成熟制程方面,价格仍是厂商间竞争的重点,差异化则会是未来厂商努力趋势。2)航空航天板块:重点关注PI薄膜、精密陶瓷、碳纤维。板块动态:4月4日,格隆汇:SpaceX首席执行官埃隆·马斯克周三在X平台上转发了一位报道航天新闻的记者的帖子,称SpacX在3月份完成了12次“猎鹰9号”火箭发射任务,有望达到今年发射144次的目标。迄今为止,SpaceX已经执行了327次任务,291次着陆轨道级火箭,261次重复使用先前飞行的猎鹰9号助推器。3)新能源板块:重点关注光伏、锂离子电池、质子交换膜、储氢材料等。板块动态:4月1日,工信微报:据工信部消息,截至2023年底,我国充电基础设施累计达859.6万台,同比增加65%。我国已建成世界上数量最多、辐射面积最大、服务车辆最全的充电基础设施体系。4)生物技术板块:重点关注合成生物学、科学服务等。板块动态:4月2日,synbio深波公众号:近日,武汉大学药学院、中南医院药学研究院、泰康生命医学研究中心邓子新院士团队陈文青教授课题组在Metabolic Engineering上发表最新文章,以大肠杆菌为底盘,构建了可以生产多种UMP(尿苷酸)衍生物的合成生物学平台,成功实现了抗病毒药物的重要中间体5-甲基尿苷(5-MU)的生产,最高滴度达到10.71g/L,进一步改造大肠杆菌作为优化生产5-MU的细胞工厂铺平了道路。5)节能环保板块:重点关注吸附树脂、膜材料、可降解塑料等。板块动态:4月3日,市场监管总局:近日,国家市场监管总局办公厅发布关于落实《锅炉绿色低碳高质量发展行动方案》的实施意见,其中提到,按职责分工,有序推进小型电站锅炉和在役时间超过15年老旧低效工业锅炉淘汰工作;到2025年,细颗粒物(PM2.5)未达标城市基本淘汰行政区域内10蒸吨/小时及以下燃煤锅炉,国家大气污染防治重点区域全域以及东北地区、天山北坡城市群地级及以上城市建成区基本淘汰35蒸吨/小时及以下燃煤锅炉。在集中供热管网覆盖范围内,禁止新建、扩建分散燃煤供热锅炉,限制新建分散化石燃料锅炉。行业评级及投资策略:新材料受到下游应用板块催化,逐步放量迎来景气周期,维持新材料行业“推荐”评级。风险提示:替代技术出现;行业竞争加剧;经济大幅下行;产品价格大幅波动;重点关注公司业绩不达预期等。
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