摘要：投资要点：行情回顾：本周各板块普遍上涨，申万(2021)公用事业行业指数上涨0.3%，环保行业指数上涨3.1％。公用事业板块中节能利用涨幅较大，上涨4.0%，环保板块中环境修复涨幅较大，上涨5.3%。行业动态环保：（1）生物柴油试点通知发布，国内市场具备想象空间。为推进废弃物循环利用，加快能源绿色低碳转型，拓展国内生物柴油的应用场景，探索建立可复制、可推广的发展路径、政策体系，逐步形成示范效应和规模效应，国家能源局综合司组织了生物柴油推广应用试点申报及评审工作，在原则上支持山东省德州市等单位开展生物柴油推广应用试点工作。建议关注：【卓越新能】【朗坤环境】【山高环能】。（2）河南省印发《河南省空气质量持续改善行动计划》。河南省人民政府印发《河南省空气质量持续改善行动计划》，提出大力推动氮氧化物和VOCs（挥发性有机物）协同减排，加快推动产业结构、能源结构、交通运输结构优化调整，完善大气环境管理体系，有效提升污染防治能力，推动大气污染综合治理、系统治理、源头治理。重点推荐：大气污染物治理专家【雪迪龙】；环境监测仪器领军者【皖仪科技】【聚光科技】；建议关注：烟气治理行业领军者【清新环境】。公用：（1）2月光伏利用率跌破95%。4月2日，全国新能源消纳监测预警中心公布了2024年2月全国新能源并网消纳情况。2024年2月全国光伏发电利用率为93.4%，环比下降4.7%，这也是光伏利用率首次跌破95%。我们认为在新能源大规模并网的背景下，提高新能源利用效率的需要将愈发重要，灵活性调节资源的价值有望更加凸显。重点推荐：国内新能源功率预测龙头【国能日新】；南网旗下、电源清洁化+电网智能化的储能龙头【南网科技】；受益火电灵活性改造的【青达环保】。（2）支持内蒙绿色低碳高质量发展，积极发展光热发电。4月3日，国家发展改革委等六部门发布《关于支持内蒙古绿色低碳高质量发展若干政策措施的通知》。其中提出，以库布其、乌兰布和、腾格里、巴丹吉林沙漠为重点，规划建设大型风电光伏基地，同步开展规划环评，切实发挥规划引领作用，积极发展光热发电。重点在沙漠、戈壁、荒漠地区、边境地区、采煤沉陷区、露天矿排土场等合理布局新能源项目。通知还指出，要加强电网基础设施建设，提升现有外送通道新能源电量输送规模和能力，推进蒙西至京津冀风光火储输电通道按期建成投产；创新能源绿色低碳发展体制机制，推动完善内蒙古地区电力市场建设，以市场化方式促进新能源的健康发展和高效消纳。重点推荐：积极布局光热发电的【三维化学】。建议关注：内蒙火电龙头【内蒙华电】。本周专题：核电利用铀核裂变所释放出的热能进行发电。当前三代核电已成为主流商用技术，其对核电安全性、经济性的要求更高，发生严重事故的概率降低，机组的设计寿命更长，截至2023年底我国在建24台核电机组中22台采用三代核电技术，另有2台四代核电机组在建。展望未来，四代核电发展将提高核电在整体能源中的占比，本周专题中我们介绍了六大四代核电技术——钠冷快堆、铅冷快堆、气冷快堆、超高温气冷堆、超临界水堆和熔盐堆的技术特点和各自优势。投资建议：“十四五”国家对环境质量和工业绿色低碳发展提出更多要求，节能环保以及资源循环利用有望维持高景气度，建议积极把握节能环保及再生资源板块的投资机遇。重点推荐：国林科技、倍杰特；建议关注：冰轮环境、高能环境、伟明环保、旺能环境、华宏科技、中国天楹。“十四五”期间，能源结构低碳化转型将持续推进，风电和光伏装机依然保持快速增长，水电核电有序推进，同时储能、氢能、抽水蓄能也将进入快速发展阶段。重点推荐：南网科技、中国核电、华电重工、中泰股份、申菱环境；建议关注：穗恒运A、科汇股份、三峡能源、龙源电力、林洋能源、九丰能源、苏文电能、华能国际、国电电力。风险提示：项目推进不及预期；市场竞争加剧；国际政治局势变化；政策推进不及预期；电价下调风险。

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