摘要：核心观点本周核心观点与重点要闻回顾近期以Kimi为代表的国产大模型表现惊艳，AI应用关注度提升。据金融投资报，国内AI领域迎来了一款名为Kimi Chat的大模型，引发了资本市场的热烈反响。该产品能够处理高达200万字的长文本输入，这一突破表明国产AI大模型技术向前迈出了重要一步。长文本处理能力使AI能够处理和理解更复杂的文本信息，包括详细的背景信息、上下文关系和深层次的语义，无损的长上下文是通往通用人工智能的关键技术。自Kimi爆火以来，国内多家大模型均公开了自己在长文本生成方向的进展。阿里云推出的通义千问正在升级，升级后将免费开放1000万字长文档处理功能，成为全球文档处理容量第一的AI应用；百度文心一言版本升级后，将开放200万字至500万字的长文本能力；360智脑也宣布正式内测500万字长文本处理功能，该功能即将入驻360AI浏览器。3月23日，阶跃星辰发布Step系列通用大模型，包括Step-1千亿参数语言大模型、Step-1V千亿参数多模态大模型，以及Step-2万亿参数MoE语言大模型的预览版，提供API接口给部分合作伙伴试用。工业软件作为制造业的核心要素，正成为国家竞争的新高地。据苏州工软官微，3月28日，“智融合，赋未来”——工业软件供需对接会在苏州汇融广场假日酒店成功举办。会议深入交流工业软件自主创新的发展现状和趋势，共同探讨如何推动工业软件的创新与发展，为我国工业领域的持续健康发展贡献智慧和力量。国家数据局将围绕数据要素优化市场配置，对数据产业形成催化。国家发展改革委党组成员、国家数据局局长刘烈宏出席中国发展高层论坛2024年年会，并以“释放数据要素价值助力可持续发展”为题发表演讲。他指出，数字经济的蓬勃发展离不开发挥数据作为关键生产要素的作用。国家数据局将围绕优化数据要素市场化配置，催生新产业、新模式、新动能，培育和发展新质生产力。阶跃星辰、Kimi等大模型均存在一定算力瓶颈，有望对算力板块形成催化。据每日经济新闻网，3月18日，月之暗面宣布在大模型长上下文窗口技术上取得新的突破，其自研的Kimi智能助手已支持200万字超长无损上下文，并于今日开启产品内测。用户量的激增，让Kimi的APP和小程序在21日下午曾出现过无法正常使用的情况。此前，月之暗面曾发布情况说明：从3月20日上午9点半开始，观测到Kimi的系统流量持续异常增高，流量增加的趋势远超公司对资源的预期规划。这导致了有较多的SaaS客户持续的体验到“429:engine is overloaded”的异常问题。月之暗面称，3月20日发现问题后，进行了5次扩容工作，以尽量承载持续增长的用户量。据《科创板日报》23日讯，在今日上海开幕的2024全球开发者先锋大会上，通用大模型创业公司阶跃星辰正式对外亮相。阶跃星辰研发的Step-1V千亿参数多模态大模型，在中国权威的大型模型评估平台“司南”（OpenCompass）多模态模型评测榜单中位列第一，性能比肩GPT-4V。阶跃星辰创始人、CEO姜大昕博士在大会上正式对外发布了Step-2万亿参数MoE语言大模型预览版。模型采用MoE架构，聚焦深度智能的探索，并提供API接口给部分合作伙伴试用。据了解，参数量从千亿到万亿，对算力、系统、数据、算法四个方面都提出了极高的要求，业内只有极少数公司能做到。训练万亿参数模型体现了阶跃星辰的核心技术能力，也表明阶跃星辰在通用人工智能领域追赶OpenAI的实力和决心。飞行汽车迎政策强支持，作为新质生产力代表有望加速发展。工业和信息化部、科学技术部、财政部、中国民用航空局印发《通用航空装备创新应用实施方案（2024-2030年）》。其中提出，到2027年，我国通用航空装备供给能力、产业创新能力显著提升，现代化通用航空基础支撑体系基本建立，高效融合产业生态初步形成，通用航空公共服务装备体系基本完善，以无人化、电动化、智能化为技术特征的新型通用航空装备在城市空运、物流配送、应急救援等领域实现商业应用。市场行情回顾本周（3.25-3.29），A股申万计算机指数下跌6.47%，板块整体跑输沪深300指数达6.26pct，跑输创业板综指数达3.27pct。在申万31个一级子行业中，计算机板块周涨跌幅排名为第30位。计算机二级行业涨跌幅由高到低分别为：计算机设备(-4.16%)、软件开发(-7.3%)、IT服务II(-7.37%)。海外市场指数整体走势较强，涨跌幅由高到低分别为：恒生资讯科技业(2.72%)、Wind美国中资股软件与服务(1.32%)、纳斯达克(-0.30%)、道琼斯美国科技(-1.34%)、台湾信息服务(-2.31%)。投资建议本周我们重点看好2023年收入稳健增长的工业软件板块、受益各地数据局挂牌的数据要素、和招标持续的操作系统以及大模型产品持续迭代的AI龙头企业。工业软件：建议关注赛意信息、鼎捷软件等；数据要素：建议关注政务数据相关的太极股份，医疗数据相关的万达信息，及金融数据相关的同花顺、东方财富等；操作系统：建议关注中国软件、中科创达等；AI多模态：建议关注万兴科技、昆仑万维、国新文化等。AI算力：建议关注云赛智联、高新发展等。飞行汽车：建议关注万丰奥威、信息发展、新晨科技等。风险提示产业发展不及预期，政策推进力度不及预期，国产替代不及预期。

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