计算机行业周报：Kimi大模型表现经验，对AI应用及算力形成催化甬兴证券 2024-03-29（14页）附下载_行业研究_报告

计算机行业周报：Kimi大模型表现经验，对AI应用及算力形成催化甬兴证券 2024-03-29（14页）附下载

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发布时间：2024-03-29大小：714.1 KB页数：共14页上传日期：2024-04-01语言：中文简体

计算机行业周报：Kimi大模型表现经验，对AI应用及算力形成催化甬兴证券2024-03-29.pdf

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摘要：核心观点本周核心观点与重点要闻回顾现象级AI应用Kimi出圈，对AI应用板块形成催化。据财联社，在大模型竞争极为同质化的当下，更长的上下文长度处理能力，或将引领大模型进入差异化竞争阶段。Kimi智能助手能够处理的无损上下文长度，从20万汉字提升到了200万字，在长上下文窗口技术上再次取得突破，其出色的文本处理能力提振了市场对国产大模型的信心，进而对AI应用的关注度提升。数据要素政策支持及产业进展明确。据IT之家，中国信息通信研究院正式发布了《数据要素产业图谱1.0》，并对其牵头编制的五项数据要素流通相关标准进行了详细解读。据证券日报网，近日，《甘肃省“数据要素×”三年行动实施方案（2024—2026年）》经甘肃省人民政府办公厅印发实施，提出力争到2026年底，打造面向西部的区域性数据交易中心，建立较为完善的数据要素市场化配置制度体系等目标。据悉，这也是国内首个省级“数据要素×”三年行动实施方案。Kimi大模型一度因算力紧缺宕机，算力需求持续高增。据财联社3月21日电，月之暗面发布情况说明：从2024.3.209:30:00开始，我们观测到Kimi的系统流量持续异常增高，流量增加的趋势远超我们对资源的预期规划。这导致了从2024.3.2010:00:00开始，有较多的SaaS客户持续的体验到429:engine is overloaded的异常问题，对此我们深表抱歉。作为一家以技术为导向的公司，我们非常理解一个API的稳定性是能否投入实际生产的最关键因素之一，已经有多项应急措施正在实施，包括不限于:从3.20观测到流量异常增高后，已经进行了5次扩容工作。推理资源会持续配合流量进行扩容，以尽量承载持续增长的用户量；设计了一套更有效的SaaS流量优先级策略，以保障付费用户的调用稳定，预计3.25之前完成并上线。市场行情回顾本周（3.18-3.22），A股申万计算机指数上涨2.49%，板块整体跑赢沪深300指数达3.19pct，跑赢创业板综指数达1.66pct。在申万31个一级子行业中，计算机板块周涨跌幅排名为第4位。计算机二级行业涨跌幅由高到低分别为：软件开发(3.71%)、IT服务II(2.64%)、计算机设备(0.52%)。海外市场指数整体走势较强，涨跌幅由高到低分别为：道琼斯美国科技(3.57%)、纳斯达克(2.85%)、台湾信息服务(2.69%)、恒生资讯科技业(0.06%)、Wind美国中资股软件与服务(-1.80%)。投资建议本周我们重点看好2023年收入稳健增长的工业软件板块、受益各地数据局挂牌的数据要素、和招标持续的操作系统以及大模型产品持续迭代的AI龙头企业。工业软件：建议关注赛意信息、鼎捷软件等；数据要素：建议关注政务数据相关的太极股份，医疗数据相关的万达信息，及金融数据相关的同花顺、东方财富等；操作系统：建议关注中国软件、中科创达等；AI多模态：建议关注万兴科技、昆仑万维、国新文化等。风险提示产业发展不及预期，政策推进力度不及预期，国产替代不及预期。

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