机械行业月报：关注大规模设备更新受益设备板块龙头中原证券 2024-03-29（18页）附下载_行业研究_报告

机械行业月报：关注大规模设备更新受益设备板块龙头中原证券 2024-03-29（18页）附下载

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发布机构：中原证券发布时间：2024-03-29大小：812.87 KB页数：共18页上传日期：2024-04-01语言：中文简体

机械行业月报：关注大规模设备更新受益设备板块龙头中原证券2024-03-29.pdf

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摘要：投资要点：3月中信机械板块微涨0.04%，跑赢沪深300指数（-0.38%）0.42个百分点，在30个中信一级行业中排名第12名：截止到2024年3月27日收盘，3月中信机械板块微涨0.04%，跑赢沪深300指数（-0.38%）0.42个百分点，在30个中信一级行业中排名第12名。3月中信机械三级子行业锅炉设备、3C设备、铁路交通设备表现居前，分别上涨20.91%、8.99%、4%。行业观点与投资建议我们建议持续关注大规模设备更新方向和人工智能技术迭代方向。1）大规模设备更新受益方向机床、工业机器人：加快老旧设备更新换代，升级改造，涉及机床、机器人等工业自动化产品的更新、升级需求。农业机械：重点推荐：一拖股份。铁路设备：加大老旧内燃机车的更新换代，降低全社会物流成本，未来铁路运输比重有望加大，铁路设备有新增量及设备更新驱动。煤机、矿山冶金机械：煤矿综采智能化改造也是设备更新的一大着力点，加速行业更新换代。重点推荐：郑煤机。船舶：老旧船舶基于排放标准升级、设备更新的角度加速进入淘汰，推动行业设备更新周期到来。重点推荐中国船舶、中船防务。首次提及的新方向：科研教学仪器仪表、文化娱乐设备、医疗设备、设备拆解回收利用。2）人形机器人渐入佳境人形机器人核心零部件重点推荐绿的谐波、步科股份、奥普光电等。3）新质生产力方向：打造生物制造、商业航天、新材料、低空经济等新增长引擎。加快布局未来产业，开辟量子技术、生命科学等新赛道，开展“人工智能+”行动。风险提示：1）宏观经济发展不及预期；2）下游行业需求、出口需求不及预期；3）原材料价格上涨持续；4）新能源产业政策、行业形势发生变化；5）国产替代、技术迭代进度不及预期。

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