电子3月周报（3.25—3.29）大模型不断更新，算力条线仍为重点国联证券 2024-03-31（12页）附下载_行业研究_报告

电子3月周报（3.25—3.29）大模型不断更新，算力条线仍为重点国联证券 2024-03-31（12页）附下载

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发布机构：国联证券发布时间：2024-03-31大小：1.54 MB页数：共12页上传日期：2024-04-01语言：中文简体

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摘要：腾讯发布BrushNet图像修复模型：3月11日，腾讯人工智能团队联合香港中文大学研发出了一种名为BrushNet的创新图像修复模型。BrushNet是一个基于扩散模型的即插即用双分支模型，该模型的一个分支专注于提取遮罩图像的像素级特征，另一个分支负责图像生成，这种设计能够将像素级掩码图像特征嵌入任何预训练的扩散模型中，从而实现语义一致且质量增强的图像修复效果，可以实现高质量且自然连贯的重绘。月之暗面升级Kimi智能助手3月18日，月之暗面宣布，Kimi智能助手已支持200万字超长无损上下文，并开启产品内测。Kimi智能助手的智能搜索功能，可根据用户的问题，主动去互联网上搜索、分析和总结最相关的多个页面，生成更直接、更准确的答案。Kimi诞生于2023年10月，是国内人工智能创业公司北京月之暗面科技有限公司推出的一款大模型应用。作为全球首个支持200万字上下文的中文大模型，Kimi不仅提升了内容创作和整理的效率，还为小说、剧本创作等领域带来了深化和创新，同时在游戏互动、AI陪伴和专业领域任务执行等方面开辟了新的应用场景。AI21发布Jamba突破性AI模型AI21公司推出了名为Jamba的突破性AI模型，这是世界上第一个采用了Mamba结构状态空间模型(SSM)和Transformer混合架构的大规模生产级模型。Jamba能够同时优化内存、吞吐量和性能表现。Mamba结构由卡内基梅隆大学和普林斯顿大学的研究人员提出，主要解决Transformer内存占用大，随着上下文的增长推理速度变慢等问题，在Jamba推出之前，Mamba用例更多停留在学术圈。投资建议1)英伟达是全球AI龙头，其GPU技术有望持续引领市场，建议关注英伟达产业链快速发展带来的新机遇以及国内算力芯片在国产替代和自主可控逻辑下的渗透率提升。2）AI需求兴起有望加速服务器平台向更大性能方向的产品替换。PCB行业在这一发展过程中有望呈现产品价值量普遍提升的趋势。3）带宽由存储器决定，存力是限制AI芯片性能的瓶颈之一，建议关注存储产业链。4）高算力AI芯片导入有望加速服务器高功率密度演进趋势，而这对于散热效率提出了更高的要求。5）受益于全球数据量快速增长，光通信产业链建议重点关注。风险提示：宏观经济增速不及预期，消费电子复苏和IOT产品出货量低于预期风险，AIGC行业发展进程不及预期。

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