美容护理行业周观点:多家美护公司利润高增,关注业绩超预期个股万联证券2024-03-25.pdf
摘要:行业核心观点:近月消费呈现平稳恢复态势,2024年政府工作报告特别明确指出从增加收入、优化供给、减少限制性措施等方面综合施策,激发消费潜能,预计未来随着经济的逐步恢复和扩大消费措施的出台,消费活力有望得到进一步刺激。建议关注:①化妆品&医美:短期来看,在理性消费背景下,消费者更注重产品性价比,部分国货品牌近期表现优异;中长期来看,颜值经济下医美、化妆品需求较大,多项化妆品、医美相关法规发布,行业洗牌背景下合规化妆品、医美龙头公司受益。②黄金珠宝:随着金价上涨、消费场景恢复、黄金饰品工艺提升以及“悦己”消费观念的深入,近期黄金珠宝行业景气度高,看好积极抢占渠道、升级品牌、开发新品的黄金珠宝龙头企业。投资要点:行情回顾:上周(3月18日-3月24日)申万美容护理指数下跌1.23%,跑输沪深300指数0.53个百分点,在申万31个一级行业指数涨跌幅排名第24;从年初至今,申万美容护理指数下跌1.16%,跑输沪深300指数4.48个百分点,在申万31个一级子行业中涨跌幅排名第15。行业数据:①社零数据:2024年1-2月,社会消费品零售总额为81,307亿元,同比+5.5%,其中,商品零售收入同比+4.6%,餐饮收入同比+12.5%。细分品类中,限额以上单位金银珠宝类零售额同比+5.0%、化妆品类零售额同比+4.0%。②原材料价格方面:上周黄金上涨9.27美元至2164.93美元/盎司,白银下跌0.50美元至24.68美元/盎司。上市公司重要公告:昊海生科发布注销已回购H股股份的公告,青松股份发布回购公司股份比例达到2%的公告,爱美客、锦波生物、福瑞达、豫园股份、百亚股份公告2023年度利润分配方案及2023年年度报告,洁雅股份公告回购股份报告书,恒安国际公告2023年年度业绩,百亚股份发布回购注销2021年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的公告。行业重要事件:①奥园美谷3237.71万元增持关联公司连天美3.2%股权;②新氧2023实现净利润2130万元,同比扭亏;③全球首款肉毒毒素专用注射器正式上市;④“SYLFIRM X射频微针”获NMPA批准上市;⑤屈臣氏2023年盈利稳健增长,会员数创6500万新高。风险因素:经济下行风险、消费复苏不及预期风险、行业竞争加剧风险。
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