电力设备:内蒙古鄂尔多斯2024-2025新能源发展行动方案发布,外送通道规划“2+2+4”中邮证券2024-03-22.pdf
摘要:投资要点事件:2024年2月2日,鄂尔多斯市人民政府发布《鄂尔多斯市新能源发展行动方案(2024—2025年)》,其中2025年新能源并网总规模超50GW,储能6GW、绿氢20万t,外送通道方面:2025年库布齐至浙江、库布齐至安徽±800千伏直流。新能源大基地持续建设,特高压景气度提升鄂尔多斯持续推动大基地建设,同步推动特高压建设。2025年,当地推动建设“十大外送基地”“十大自用基地”;外送方面,已建成蒙西至天津南、上海庙至山东2条外送通道,已批复库布齐中北部、库布齐南部2个千万千瓦级大基地,再争取2条新能源外送通道,同步再谋划2条外送通道,形成“2+2+4”的电力外送格局,远期具备再新增2个新能源外送基地条件。全国来看,2024年新能源大基地有望进入并网高峰期,特高压景气度持续提升。在2024年全国两会期间,全国政协委员、国家能源局局长章建华采访中表示要加快推动前三批以沙漠、戈壁、荒漠为重点的大型风电光伏基地项目建设(超200GW),有序推动项目建成投产。根据国家能源局2023年11月底数据,第一批风光大基地并网规模约45GW左右,总体并网率不足1/4,2024年已批复的风光大基地并网将成为今年的重点推动方向。截止2023年3月19日,阿坝—成都东、陕北-安徽已经开工。建议关注#国电南瑞、许继电气、平高电气、中国西电。风险提示:新能源大基地及特高压建设不及预期。
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