建筑行业周报:设备更新改造方案发布;杭州取消二手房限购中银证券2024-03-18.pdf
摘要:国务院印发《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》;杭州市发布通知,全面取消二手房限购。本周板块表现本周(3.11-3.17)建筑指数环比上涨,细分板块涨多跌少:本周申万建筑指数收盘1,867.0点,环比上周上涨0.87%。本周建筑细分板块涨多跌少,其中园林上涨8.6%,涨幅最大;工业建筑下跌1.5%,跌幅最大。本周行业重点关注国务院印发《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》:3月13日,国务院印发《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》(以下简称《行动方案》),要求到2027年,工业、农业、建筑、交通、教育、文旅、医疗等领域设备投资规模较2023年增长25%以上。《行动方案》要求围绕建设新型城镇化,结合推进城市更新、老旧小区改造,以住宅电梯、供水、供热、供气、污水处理、环卫、城市生命线工程、安防等为重点,分类推进更新改造。以外墙保温、门窗、供热装置等为重点,推进存量建筑节能改造。持续实施燃气等老化管道更新改造。加快推进城镇生活污水垃圾处理设施设备补短板、强弱项。推动地下管网、桥梁隧道窨井盖等城市生命线工程配套物联智能感知设备建设。加快重点公共区域和道路视频监控等安防设备改造。我们认为,建筑行业碳排放量较高《行动方案》的发布有望进一步推动建筑行业绿色化、智能化转型。同时,《行动方案》强调“围绕建设新型城镇化,结合推进城市更新、老旧小区改造”、“推动存量建筑节能改造”等也契合城市更新改造、城中村建设等发展方向,有望进一步推动相关工程投资改造建设。杭州市发布通知,全面取消二手房限购:3月14日,杭州市房地产市场平稳健康发展领导小组办公室发布《关于进一步优化房地产市场调控措施的通知》(以下简称《通知》),取消二手房限购。《通知》表示,在本市范围内购买二手房,不再审核购房人资格。同时明确优化增值税征免年限,杭州市范围内个人出售住房的增值税征免年限统一调整为2年。同时,《通知》要求加大规划建设保障性住房力度,加快房源筹建,2024年开工建设配售型保障性住房不少于6000套,着力解决工薪收入群体住房困难。要继续加大推进城市有机更新力度,优化房屋征迁补偿安置方式,满足多样化安置需求。要加快建立健全房地产融资协调机制,一视同仁满足不同所有制房地产企业合理融资需求,全力支持房地产在建项目融资和建设交付,保障购房人合法权益。杭州市全面放开二手房限购、降低税费成本,是对今年全国两会上住建部“一城一策、因城施策”要求的积极落实,也符合近年杭州市改善型需求增多的趋势,有望进一步推动改善性需求入市;同时具有积极的示范意义,未来更多城市有望根据自身楼市的实际情况对政策进行积极调整。投资建议推荐应用场景不断扩大、行业格局向头部集中的高空作业平台领军企业华铁应急。推荐工建龙头精工钢构,建议关注空间结构龙头东南网架以及特级承包商富煌钢构。建议关注以轨道扣件为核心的轨道工务“国家队”铁科轨道。评级面临的主要风险基建实物工作量落地不及预期,地产销售超预期下行,细分赛道发展不及预期。
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