科技周观察：关注国内IC设计板块的生态建设进展德邦证券 2024-03-18（10页）附下载_宏观策略_报告

科技周观察：关注国内IC设计板块的生态建设进展德邦证券 2024-03-18（10页）附下载

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发布机构：德邦证券发布时间：2024-03-18大小：1.12 MB页数：共10页上传日期：2024-03-19语言：中文简体

科技周观察：关注国内IC设计板块的生态建设进展德邦证券2024-03-18.pdf

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摘要：投资要点：市场表现：新能源汽车和锂电产业链景气回暖。本周（03.11-03.15）上证指数收报3054.64，上涨0.28%，深证成指上涨2.60%，创业板指上涨4.25%，北证50上涨2.68%，沪深300上涨0.71%，万得全A上涨2.03%，恒生指数上涨2.25%，恒生科技上涨4.85%。从风格角度看，本周消费风格（3.34%）相对表现最好，成长风格（2.92%）表现次之，周期风格（1.90%）表现居中，金融风格（-0.37%）、稳定风格（-1.37%）出现不同程度的下跌。从产业链角度看，本周上游、中游、下游产业链环节分别上涨0.46%、上涨2.80%、上涨4.02%，基础设施及建设上涨0.38%，金融地产下跌0.25%，TMT上涨1.48%。科技与制造板块的一级行业中，本周汽车（+6.54%）、电新（+3.79%）行业表现较好，主要与新能源汽车、锂电产业链景气度回暖有关。TMT板块中：1）电子行业上涨0.95%。细分行业中，显示零组（+5.41%）、消费电子组件（+2.51%）、分立器件（+1.51%）表现较好，半导体设备下跌1.33%。2）计算机行业上涨2.07%。细分行业中，云服务、基础软件、行业软件表现较好，通用计算机设备下跌2.69%主要系部分服务器标的出现回调。3）通信行业上涨0.73%，其中电信运营商（-5.13%）出现较大回调，光模块（+5.53%）继续上涨。4）传媒行业上涨3.19%，细分行业均呈现不同程度的上涨。总结来看，本周A股市场以震荡为主、略有上涨，创业板、中证1000、中证2000、北证50表现较好，消费风格表现最强，对应产业链下游的消费、医疗健康产业板块。中游的制造板块中，汽车行业表现最好，反映了新能源景气度回暖。TMT板块本周整体表现居中，细分行业中传媒领涨，电子行业表现一般，AI算力产业链略有回调。热点跟踪：海思推出5+2智能终端解决方案，阿里玄铁RISC-V处理器累计出货超40亿颗，英伟达GTC大会开幕在即，关注国内IC设计板块的生态建设进展。1）在本周举行的AWE2024上，华为海思推出基于影音媒体的“鸿鹄媒体”、“朱雀显示”、“越影视觉”和基于联接的“凌霄网络”、“巴龙无线”等五大产品解决方案，以及“星闪IoT”、“A2MCU”两大生态解决方案，即5+2智能终端解决方案。2）2024玄铁RISC-V生态大会上，阿里公布了在RISC-V领域的新进展，累计发布了玄铁RISC-V处理器3个系列9款产品，累计出货已超40亿颗，2024下半年有望出现第一款基于RISC-V的安卓设备。我们认为，华为海思回归，和RISC-V生态增长，都有利于加快芯片产业的国产化替代和自主可控。叠加2024年全球半导体周期回暖，IC设计板块有望迎来较大反弹。投资建议：建议积极关注数字芯片设计、模拟芯片设计板块。风险提示：AI应用需求不及预期风险；人工智能技术路线变更风险；半导体下游需求不及预期。

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