传媒互联网行业周报:Claude3模型发布;抖音本地业务人事变动德邦证券2024-03-11.pdf
摘要:投资要点:投资组合:腾讯控股、网易、恺英网络、上海电影、三七互娱、神州泰岳、吉比特、姚记科技、汤姆猫、快手、芒果超媒、皖新传媒、百度集团、美团、分众传媒等。投资主题:游戏,AI和VR,教育,短剧,影视动漫,广告,数据要素等。受益标的:港股海外公司阿里巴巴-SW、京东集团-SW、拼多多、爱奇艺、移卡、阅文集团、美图公司、哔哩哔哩-W、猫眼娱乐、泡泡玛特、云音乐、祖龙娱乐、中手游、心动公司、东方甄选、巨星传奇等;A股主要有浙数文化、电广传媒,南方传媒,中文传媒、电魂网络、冰川网络、中文在线、昆仑万维、万兴科技、游族网络、力盛体育、遥望科技、东方时尚、浙文互联、零点有数、兆讯传媒、风语筑、视觉中国、创业黑马、立方数科等。投资建议:AI进击MR成长IP裂变,看好结构增长和出海市场等机会。我们认为行业的整体加配机会已现良机,基于以下三点理由:1)预计今年基本面逐步修复;2)ARVR和AIGC赛道成长预期非常明显,当下正是布局时机;3)政策支持数字经济、文化产业和平台经济发展。《扩大内需战略规划纲要》强调文化、体育、互联网+社会服务、共享经济、新个体经济领域对于促进消费发展的重要性,结合二十大关于繁荣文化产业、网络强国、数字强国的表述,以及中央经济会议支持平台经济在引领发展、创造就业和国际竞争中发挥作用,看好未来发展。Claude3模型发布,在智能性、安全性和响应速度上更进一步。3月4日晚间,Claude发布其最新力作Claude3模型家族,包括Claude3Haiku、Claude3Sonnet和Claude3Opus三款模型,各具特色,旨在为用户提供多样化的选择。三个模型中最强的Opus,所有能力皆表现优异,尤其是在研究生级别专家推理(GPQA)、数学、编码等赛道均表现优异。建议关注AI视频、AI应用相关标的:万兴科技、汤姆猫、昆仑万维、盛天网络、美图公司、中文在线、皖新传媒、佳发教育、恺英网络、上海电影、汉仪股份、果麦文化、力盛体育、华策影视、奥飞娱乐、光线传媒等。抖音本地业务人事变动,本地业务竞争进入深水期。根据《晚点LatePost》独家报道,抖音生活服务部门与字节商业化销售部门的组织架构将发生大调整,两块业务的部分中层也将双向流动轮岗。其中,抖音生活服务原先按照行业划分的到店餐饮、到店综合、酒旅三个平行部门,将按地域被重组为北、中、南三个大区,以及服务全国连锁大商户的NKA部门。字节商业化销售部门的核心骨干会被调至生活服务业务,接管上述新成立的部门;剩余未外调的管理者也将内部轮岗。在今年年初美团董事长、CEO王兴宣布了公司最高决策机构S-team的组织调整决定,美团平台、到店、到家、基础研发等由高级副总裁王莆中负责。建议关注本地生活相关标的:港股美团等。风险提示:技术发展不及预期、商业化落地不及预期、监管政策变化等。
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