机器人行业周报:优必选纳入港股通大涨,人形机器人为新质生产力重要方向西南证券2024-03-11.pdf
摘要:投资要点行情回顾:本周(3月4日-3月10日)机器人指数跑赢大盘。中证机器人指数上涨1.2%,跑赢沪深300指数约1.0个百分点,跑赢创业板指约2.1个百分点;国证机器人指数上涨0.8%,跑赢沪深300指数约0.6个百分点,跑赢创业板指约1.7个百分点。优必选纳入港股通涨超88%,成交量突破2.8亿。3月4日,优必选被纳入恒生综合指数和恒生沪深港通大湾区综合指数,并正式进入港股通标的证券名单,3月5日优必选涨幅8.34%,成交量上升77%;6日涨幅88%,成交量突破2.8亿。Anthropic发布Claude3系列模型发布,论文理解能力接近人类。3月4日晚,OpenAI最大的竞争对手Anthropic发布了新一代AI大模型系列—Claude3。该系列包含三个模型,按能力由弱到强排列分别是Haiku、Sonnet和Opus。其中,能力最强的Opus在多项基准测试中得分都超过了GPT-4和Gemini1.0Ultra,在数学、编程、多语言理解、视觉等多个维度树立了新的行业基准。目前Opus和Sonnet版本可在Claude.ai和Claude API中使用,Haiku版本即将推出。昊志机电拟6000万设立全资子公司,负责机器人业务。3月2日,昊志机电发布公告,公司拟使用自有资金6000万元设立全资子公司承接公司机器人事业部业务,负责机器人核心功能部件研发、生产、销售等。设立子公司后,将不再设立机器人事业部,并将由子公司承接原有机器人事业部的全部业务。双环传动拟分拆子公司环动科技于科创板上市。3月3日晚,双环传动披露,公司董事会通过了分拆所属子公司环动科技至科创板上市的议案。环动科技主营产品为RV减速器,主要应用于工业机器人、工业自动化等高端制造领域。恒工精密布局人形机器人领域,合作设立具身智车创业投资基金。3月4日,恒工精密发布公告宣布,其合伙企业青岛安鹏具身智车创业投资基金完成工商备案登记。去年12月,恒工精密已投资5000万元设立全资子公司,旨在拓展连续铸铁应用领域,加大机器人减速器核心部件及其他相关部件的研发力度。融资动态:1)2024年2月,中国机器人行业共发生11起融资事件,其中近亿与过亿元级融资事件共2起,融资金额总计约在13亿元左右。2)智能清洁机器人霞智科技再获近亿元融资,资金将主要用于产品研发、渠道铺设以及海外资源投入等。投资要点:人形机器人硬件端核心环节:1)丝杠及设备,标的包括五洲新春(603667)、贝斯特(300580)、北特科技(603009)、恒立液压(601100)、秦川机床(000837)、鼎智科技(873593)、日发精机(002520)、浙海德曼(688577)、华辰装备(300809);2)减速器,标的包括绿的谐波(688017)、双环传动(002472)、中大力德(002896);3)传感器,标的包括汉威科技(300007)、东华测试(300354)、柯力传感(603662);4)电机,标的包括鸣志电器(603728)、伟创电气(688698)、步科股份(688160)、禾川科技(688320);5)执行器总成:拓普集团(601689)、三花智控(002050);6)机器人本体,标的包括博实股份(002698)、优必选(9880)。风险提示:工业机器人下游需求不及预期的风险;机器人公司扩产不及预期的风险;人形机器人发展不及预期风险。
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