计算机行业周观点:Claude3系列大模型推出,Pika功能升级万联证券2024-03-12.pdf
摘要:行业核心观点:上周沪深300指数上涨0.20%,申万计算机行业下跌2.07%,落后于指数2.28pct,在申万一级行业中排名24位。本周建议重点关注AI算力产业链的投资机会。投资要点:产业动态:(1)人工智能:3月5日,Anthropic推出了Claude3系列大模型,三个版本分别是Claude3Haiku、Claude3Sonnet和Claude3Opus,按能力升序排列,便于用户根据智能程度、速度和成本,选择适合他们需求的特定模型。(2)人工智能:3月5日,OpenAI为聊天机器人ChatGPT推出了名为“朗读”的新功能。该功能可以让ChatGPT用五种不同的声音朗读其回复,旨在为用户提供更加便捷的交互体验。(3)算法:3月6日消息,谷歌宣布针对用户对搜索结果质量下降的反馈,将对算法进行调整,旨在打击AI生成的内容以及内容农场等垃圾信息,使用户能够看到更多“有用信息”。(4)算力:3月8日,工信部部长金壮龙在十四届全国人大二次会议第二场“部长通道”集中采访活动上表示,推进新型工业化要进一步深化改革、扩大开放。今年将全面取消制造业领域外资准入限制措施,也准备试点开放互联网数据中心等增值电信业务。(5)人工智能:3月10日,文生视频平台Pika通过X平台官宣新功能:视频可以集成AI生成的音效了。用户现可在Pika生成的视频中无缝生成、整合声音,可以通过提示词来描述想要的声音,或者直接让Pika根据视频内容自动生成声音。行业估值低于历史中枢,行业关注度下跌:上周5个交易日申万计算机行业成交额达5680.61亿元,平均每日成交1136.12亿元,日均交易额较前一个交易周下跌9.05%。从估值情况来看,SW计算机行业PE(TTM)上涨至43.98倍,低于2016年至今历史均值48.66倍,行业估值低于历史中枢水平。上周计算机板块表现较差:354只个股中,91只个股上涨,261只个股下跌,2只个股持平。上涨股票数占比25.71%。投资建议:把握数字化、智能化双主线,关注信创产业的生态建设。数字化主线建议关注数据要素全产业链、公共数据运营、企业数据价值显性、数据交易所互联互通以及国际数据产品挂牌带来的投资机遇;智能化主线建议关注新模型推出对AI产业链需求的整体提振、AI视频领域突破对AIGC的影响、国内AI大模型的加速落地以及AIPC和智能驾驶产业链的投资机遇。风险因素:数据要素应用落地不及预期;人工智能产业需求不及预期;国内AI大模型发展不及预期;信创需求不及预期。
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