海能技术北交所信息更新:2023年液相色谱增长74%+海外业务增长88%,数字化改革及外延并购完善布局开源证券2024-03-12.pdf
摘要:海能技术(430476)2023年财报出炉,实现营收3.41亿元(+19%)、归母净利润4506万元(+1.4%)2023年公司实现营收3.41亿元(+19%),归母净利润4506万元(+1.4%);毛利率68%、研发费用率16%。2023Q4公司经营改善显著,实现收入同比/环比+15%/85%,归母净利润同比/环比+27%/433%。公司产品广泛用于科教及各新兴行业的研发、检测分析,有望受益设备更新及国产化替代。公司加大研发和市场投入,我们下调2024-2025年、增加2026年盈利预测,预计公司2024-2026年归母净利润分别为0.55/0.70(原0.73/0.91)/0.87亿元,对应EPS分别为0.65/0.83/1.03元/股,对应当前股价的PE分别为17.8/13.8/11.2倍,看好公司液相色谱等增量产品放量,维持“买入”评级。2023年四大业务均稳步增长,液相色谱(+74%)及海外市场(+88%)带动增量公司重点布局的悟空高效液相色谱仪2023年品牌知名度、美誉度稳步提升,液相色谱相关产品实现营业收入3635.91万元,同比增长73.55%,加速推进国产替代进口。四大系列产品收入均实现增长,四大系列产品总收入占收入比超90%,有机元素分析、色谱光谱、样品前处理、通用仪器系列产品分别实现营业收入13461.32万元、7225.43万元、7073.79万元、3382.06万元,同比分别增长23.85%、13.97%、9.00%、27.78%。未来公司将聚焦宠物食品、预制菜、锂电核电等新能源、职业教育、材料分析检测等增量细分领域,积极配套各行业头部客户。同时,公司海外代理渠道布局已初步发挥成效,2023年公司海外营业收入6271.82万元,同比增长87.97%。UHPLC、元素分析等新品研发提速,数字化改革及外延并购完善经营布局内生发展方面,公司2023年研发费用增长23%,启动了K2025Pro超高效液相色谱仪(UHPLC)研发并攻关网络版色谱工作站软件,研发完成适用新国标的二氧化硫残留量测定仪,推进自动加酸仪、超高温超高压微波消解系统研发,完成T860全自动电位滴定仪迭代升级;持续推进数字化改革,于2024年1月初完成了SAP(思爱普)ERP系统和泛微OA办公系统的上线。外延并购方面,2023年公司投资控股济南海森分析仪器有限公司、天津海胜能光科技有限责任公司,新增药品检验产品、布局近红外光谱产品,不断增加具有市场潜力的产品品类。风险提示:分析仪器市场竞争加剧、生命科学需求下滑、研发受阻风险等
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