行业周报:省考报名人数双位数增长,3.8美妆节头部国货品牌表现仍亮眼开源证券2024-03-10.pdf
摘要:旅游/免税:入境免签试行国家再扩容,海汽集团调整重组方案出行/旅游:3月7日,中国新增对瑞士、爱尔兰、匈牙利、奥地利、比利时、卢森堡6个国家持普通护照人员试行免签政策,单方面入境免签试行国家扩大至12个,叠加3月新马泰互免签政策落地,与中国全面互免签证国家达23个,有望全面加速入境旅游恢复。访港数据追踪:本周(3.2-3.8)内地访客总入境人次达492687人,环比-0.9%;全球访客总入境人次(除内地外)209342人,环比-10.4%。免税:2023年离岛免税承压、华庭项目亏损、汇兑损益等致海旅免税业绩兑现不如预期,海汽集团大幅下调收购估值及2024-2026年业绩承诺,重新调整重组收购方案。2024年春运期间海南离岛免税表现平平,1-2月离岛免税销售额、转化率、客单价均有不同程度下滑,关注后续海南旅游市场消费力复苏。教育/餐饮/酒店:省考报名人数双位数增长,海底捞开放加盟剑指下沉市场教育:两会提出深化科教兴国战略,加快义务教育优质均衡发展,持续深化“双减”,加强县域普通高中建设。截至2024/3/10,已公布27个省份的省考报名人数同比增长17.2%,竞争加大,录取难度再度提升,建议关注公考培训赛道,受益标的:华图山鼎、粉笔。餐饮:海底捞开放加盟,剑指下沉市场,统一化供应链管理+标准化门店管理,奠定海底捞加盟拓张基础。达势股份公告预计2023年收入增长达到48%以上,计划2024年开设240家新店,扩张加速。酒店:春节酒店市场增长强劲,但价格涨幅低于入住率涨幅,一高一低两级别酒店溢价能力突显。节后酒店市场出现较大幅度下滑,关注商务差旅变化情况。美丽:3.8美妆节头部国货品牌表现仍亮眼,昊海生科全年业绩高增2024年李佳琦38美妆节战报:珀莱雅3.8节预售首日李佳琦直播数据GMV达到1亿元,领先于第二名欧莱雅的0.5亿元。上架商品数达到16个,领先于其他品牌。昊海生科:2023年实现营收26.54亿元/yoy+24.6%,归母净利4.16亿元/yoy+130.6%。其中玻尿酸营收6亿元/yoy+95.5%,海魅/海薇/姣兰玻尿酸分别同比增长129%/94%/58%,其中中高端海魅实现收入超2.3亿元,驱动公司医美毛利率增长。公司姣兰lips丰唇&海魅玻尿酸有望持续放量,第四代有机交联玻尿酸处于注册申报后期阶段,期待产品获批后继续完善高端玻尿酸管线布局。本周社服板块跑输大盘,旅游类领涨本周(3.4-3.8)社会服务指数-2.18%,跑输沪深300指数2.38pct,在31个一级行业中排名第25;2024年初至今社会服务行业指数-10.96%,弱于沪深300指数的+3.32%,在31个一级行业中排名第29。本周旅游类上涨排名靠前。受益标的:新东方、好未来、学大教育、科德股份、华图山鼎、粉笔、泡泡玛特、罗曼股份、大丰实业、倍加洁、长白山、银都股份、水羊股份、科思股份、福瑞达、康冠科技、华熙生物、爱美客、米奥会展、携程集团-S、同程旅行。风险提示:项目落地不及预期,出行不及预期,行业竞争加剧等。
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