公用事业行业《2024年国务院政府工作报告》点评:绿色低碳经济是新质生产力,行业迎发展新机遇中国银河2024-03-06.pdf
摘要:核心观点:事件:《2024年国务院政府工作报告》提出2024年单位国内生产总值能耗降低2.5%。“加强生态文明建设,推进绿色低碳发展。”仍是2024年政府十大重点工作之一。绿色低碳领域重点工作:“报告”明确,从推动生态环境综合治理、大力发展绿色低碳经济、积极稳妥推进碳达峰碳中和这三个方面,深入践行绿水青山就是金山银山的理念,协同推进降碳、减污、扩绿、增长,建设人与自然和谐共生的美丽中国。推动生态综合治理:深入实施空气质量持续改善行动计划,强化固体废物、新污染物、塑料污染治理,组织打好“三北”工程三大标志性战役等;大力发展绿色低碳经济:加快重点领域节能节水改造,推动废弃物循环利用产业发展,建设美丽中国先行区等;积极稳妥推进碳达峰碳中和:扎实开展“碳达峰十大行动”,扩大全国碳市场行业覆盖范围,加快建设新型能源体系等。绿色低碳产业是新质生产力的重要领域:“大力推进现代化产业体系建设,加快发展新质生产力”是经济发展的首要任务,我们认为“绿色低碳循环经济”是新质生产力的底色,要牢固树立和践行“绿水青山就是金山银山”的理念,坚定不移走生态优先、绿色发展之路,加快各产业的绿色转型,助力“双碳”目标的实现。随着新质生产力的发展,绿色低碳技术和产品在能源、制造、服务等各个环节有望迎来广阔的发展空间。加快新型能源体系建设,电力行业发展空间广阔:截止2023年底我国可再生能源发电装机规模达15.16亿千瓦,占全国发电总装机的51.9%。“报告”明确深入推进能源革命,加快建设新型能源体系,加强大型风光基地建设,推动分布式能源开发利用,促进绿电使用和国际互认,都将为新能源的长期增长奠定基础。新能源向发电主力电源过渡的进程中,火电保证能源安全、稳定的责任也将逐步强化,从而打开火电新的成长空间。投资建议:本次政府工作报告再次明确了加快新型能源体系建设、大力发展绿色低碳经济的目标,除节能低碳环保产业外,我们还持续看好电力板块。短期推荐具备政策催化、业绩持续改善、估值有提升空间的火电板块;核电、水电业绩确定性高,分红能力强,具备长期配置价值,新能源虽然短期有电价等不确定因素,但长期成长空间广阔,可逢低进行战略性配置,个股方面,建议关注:皖能电力、浙能电力、华电国际、国电电力、华能国际、长江电力、川投能源、中国广核、中国核电等。风险提示:装机规模不及预期的风险;煤炭价格持续高位的风险;上网电价下调的风险;行业竞争加剧的风险等。
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