摘要：核心观点：本周板块行情回顾：本周（2月26日-3月1日），SW一级行业中，交通运输行业累计涨跌幅为-1.29%，位列第30位；沪深300指数涨跌幅为+1.38%。SW交运各个子板块累计涨跌幅分别为：仓储物流（+3.4%）、公路货运（+2.8%）、公交（+0.8%）、港口（-0.96%）、航运（-1.08%）、高速公路（-1.42%）、航空机场（-1.6%）、铁路（-1.99%）、跨境物流（-2.49%）、快递（-2.89%）。本周航空机场行业基本面跟踪：根据航班管家平台数据，2024年第8周（2024.2.19-2.25），全国民航共计执行客运航班量10.8万架次，日均15539架次。其中，国内航班量为96074架次，周环比-4.51%，恢复至2019年的112%；国际及地区航班量为10400架次，周环比-2.57%，恢复至2019年的69.9%。根据OAG数据，截至2024年2月26日，主要海外国家航班量较2019年恢复率：美国19%、德国84%、法国61%、英国122%、意大利130%、荷兰79%、日本66%、韩国83%、印尼50%、马来西亚79%、新加坡91%、泰国62%。油价及汇率：截至2024年3月1日，布伦特油价报收83.55美元/桶，同比-0.9%，较2019年+28%；人民币汇率报收7.11，同比+2.39%，较2019年+6.13%。【本周重点事件】：1.中美直航客班增至每周100班。2.浦东机场T3航站楼将于2028年投运。3.国家移民局：境外人员自浦东机场入区无需中国签证。本周航运行业基本面跟踪：集运：截至2024年3月1日，SCFI指数报收1972点，周环比-6.53%，同比+111.81%；CCFI指数报收1352点，周环比-3.55%，同比+27.86%。分航线来看，CCFI美东报收1269点，周环比-1.86%，同比+17.06%；CCFI美西报收1090点，周环比-3.84%，同比+39.68%；CCFI欧线报收2152点，周环比-1.74%，同比+56.03%；CCFI地中海报收2634点，周环比-6.34%，同比+43.54%。油运：截至2024年3月1日，BDTI指数报收1142点，周环比-5.54%，同比-21.51%；BCTI指数报收986点，周环比-7.16%，同比+20.83%。干散货运：截至2024年3月1日，BDI指数报收2203点，周环比+18.06%，同比+100.45%；分船型来看，BPI指数报收1723点，周环比+8.03%，同比+13.73%；BCI指数报收3977点，周环比+26.45%，同比+328.09%；BSI指数报收1267点，周环比+6.56%，同比+9.60%。【本周重点事件】：1.J.B.Hunt收购沃尔玛物流资产。2.FMC公布关于集装箱滞期费和滞留费结算新规则，重整集装箱滞期费、滞留费计费。3.达飞集团与上港集团签订战略延展协议。投资建议：推荐中国国航（601111.SH）、南方航空（600029.SH）、春秋航空（601021.SH）、吉祥航空（603885.SH）、白云机场（600004.SH）。建议关注中远海能（600026.SH）、招商轮船（601872.SH）、招商南油（601975.SH）等。风险提示：国际航线恢复及开辟不及预期的风险、原油价格大幅上涨的风险、人民币汇率波动的风险；地缘冲突升级的风险、宏观经济大幅下滑导致全球需求不及预期的风险、船东大规模造船导致运力供给超预期增加的风险。

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