发电及电网行业点评:国网发布2024年第一批电表招标公告,行业持续保持高景气度太平洋2024-03-04.pdf
摘要:报告摘要事件:近期,国网发布2024年第一次计量设备招标采购公告;根据公告本次招标设备共计4653万只,同比+75.6%;其中,智能电表合计4416万只,同比+84.2%;终端产品合计238万只,同比-5.8%。智能电表:1)A级单相智能电表:本次招标3828万只,同比+106.8%;其中物联表4.8万只,同比-90.6%;2)B级三相智能电表:本次招标543万只,同比+8.1%;其中物联表16万只,同比-77.5%;3)C级三相智能电表:本次招标43万只,同比-0.4%;4)D级三相智能电表:本次招标0.8万只,同比-29.8%;5)高端智能电表:本次招标1万只,为新增项目;本次电表招标同比高增主要系A级单相智能电表需求量大幅增长;物联表本次招标20.8万台,同比-83.4%;本次招标新出现高端智能电表,准确度等级为D级,预计单价和D级三相智能电表相近。终端产品:1)集中器、采集器:本次招标109万只,同比+15.3%;2)专变采集终端:本次招标129万只,同比-18.5%;总结:1)国网2024年第一批计量设备招标同比大幅提升,较为超预期,主要系A级单相智能电表需求量大幅增长。根据电力喵估计,本次电表类招标金额预计为109.6亿,同比+60%;终端采集设备招标总金额预计22.6亿元,同比+4%;共计约132.2亿元,同比+47%;2)根据招标公告,计量设备交付周期一般为中标后的6个月左右;根据经验2024年第一批招标结果预计在4到5月公布,然后进入交付周期;因此,2023年国网第二批中标金额142.7亿(2023年12月底中标)+24年第一批预计132.2亿=275亿,将对电表企业2024年国内业绩形成强支撑,有望持续保持高景气。重点关注:1)国内市占率高&海外业务占比较高的龙头电表企业:海兴电力、三星医疗、威胜控股;2)国内市占率靠前的炬华科技,系统解决方案企业威胜信息。风险提示:国网招标不及预期,行业竞争加剧,海外需求不及预期等
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