社会服务行业周报:中泰互免签政策正式落地,入出境旅游驶入复苏快车道上海证券2024-03-04.pdf
摘要:主要观点奈雪的茶调整加盟策略,加速抢滩下沉市场。奈雪的茶公布2024年加盟新政策,单店投资58万元起,加盟门店的面积要求降为40平起,加盟费用的调整主要集中在装修费、设备及道具方面。2024年6月30日前完成签约的加盟店,可享受单店6万元营销补贴。开放加盟的城市范围也将进一步延展,除北上广深及武汉、西安、南京、西藏外,其他城市全部开放加盟,并且将逐步下沉到县域市场。截至2月底,奈雪的茶全国门店超1800家,2023年80%的门店年均GMV达到480万元。目前已开业加盟门店超200家,完成选址的门店超300家,有1000多人缴纳10万元意向金。从加盟店的整体表现来看,内蒙古呼伦贝尔、广西北海、河南商丘、福建龙岩等三四线城市加盟店多店单月营收超70万元,多地加盟门店春节假期营收超45万元。我们认为,目前门店加速扩张仍是茶饮行业竞争的主旋律,奈雪于2023年7月开放加盟以来,加盟店整体表现超预期,抢占下沉市场身位仍是奈雪调整加盟策略的核心因素,加盟门店将提高奈雪更广泛下沉市场的覆盖广度。看好奈雪的茶通过降低加盟门槛,加速市场拓展和品牌覆盖。中泰互免签政策正式落地,出境游复苏进入快车道。3月1日,中泰互免签证协定正式生效。根据携程数据,协定生效当日中国游客赴泰旅游同比增长超三成。泰国自2023年宣布对中国游客免签,中国游客赴泰旅游已经在元旦、春节期间得到快速回升。携程数据显示,2024年前两个月,中国游客赴泰数量突破100万人次,中国也再度成为泰国入境游第一大客源国,相互免签政策实施将保障泰国继续成为中国游客热门出境目的地。同程旅行数据显示,近一周内平台泰国游产品咨询量环比增长超200%,泰国相关旅游产品的预订量同比增长近5倍。《2024中国居民出境游需求趋势前瞻》显示,随着国际航班的快速恢复和主要目的地签证政策的优化,居民出境游意愿显著增强,超六成受访者表示一年内有出境游计划。根据中国旅游研究院数据,2024年我国入出境旅游市场的复苏进程将进一步加快,全年入出境旅游人次和国际旅游收入将分别超过2.64亿人次、1070亿美元。我们认为,中泰互免签政策正式落地是出入境旅行市场的又一重要利好,出入境游恢复再提速,未来免签国数量和出入境政策仍有望持续优化,建议关注有望受益于出入境游持续恢复的旅游产业链相关上市公司。过去一周市场表现(2024.02.26-03.01):过去一周申万社会服务行业指数上涨1.34%,板块整体跑输沪深300指数0.03pct。沪深300上涨1.38%,上证指数上涨0.74%,深证成指上涨4.03%,创业板指上涨3.74%。在31个申万一级行业中,社会服务排名第15名。申万社会服务各二级行业中,酒店餐饮下跌0.85%,旅游及景区上涨0.96%,教育上涨4.27%,专业服务上涨0.87%。投资建议酒店板块建议关注华住集团-S、首旅酒店;餐饮板块建议关注海底捞;旅游及景区板块建议关注中青旅、长白山;免税板块建议关注中国中免;专业服务板块建议关注米奥会展、科锐国际;潮流零售板块建议关注名创优品。风险提示宏观经济下行风险、政策变化风险、行业竞争加剧风险、门店拓展不及预期风险。
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