机械工业行业信息点评:人形机器人行业催化不断,产业化进程有望加速海通国际2024-03-04.pdf
摘要:近期人形机器人产业催化不断(一)重大事件:1)根据新智元微信公众号,特斯拉近期再更新最新擎天柱走路视频,行走速度约为0.6米/秒,与去年12月份的视频相比,速度提高了30%。最新版本擎天柱的前庭系统、脚部轨迹,以及地面接触逻辑得到了改进。相比于前一次视频,我们认为此次擎天柱走路步伐更加稳健和拟人化。2)根据优必选科技微信视频号,优必选工业版人形机器人Walker S已经在新能源汽车工厂进行实地“实训”。用于实训的Walker S采用了3D导航避障技术,结合多模态传感器融合感知,可完成一些质检类工作。3)根据NVIDIA英伟达微信公众号,英伟达宣布GTC2024将于3月18日至21日在美国加州圣何塞会议中心举行。NVIDIA创始人兼首席执行官黄仁勋将发布加速计算、生成式AI以及机器人领域的最新突破性成果。同时,Agility Robotics、波士顿动力公司、迪士尼和Google DeepMind等公司还将在现场展出25款机器人,包括人形机器人、工业机械手等。(二)投融资事件:1)根据Unitree宇树科技微信公众号,宇树(智能机器人公司)2024年春节前完成了B2轮融资,融资近10亿元人民币,本轮投资方包括美团、金石投资、源码资本,老股东深创投、中网投、容亿、敦鸿和米达钧石跟投。2)根据坤维科技微信公众号,近期,坤维科技(专注机器人力觉传感器)已完成数千万元A2轮融资,领投方为汇川产投,三花资本、博昶基金、明荟致远跟投。3)根据澎湃新闻,致力于研发AI(人工智能)人形机器人的美国初创公司Figure AI在最新一轮融资中获得了来自AI芯片龙头英伟达、亚马逊创始人杰夫·贝索斯、科技巨头微软以及其他几家大型科技公司的投资,在本轮融资中累计筹得约6.75亿美元,在本轮融资开始前估值约为20亿美元。人形机器人产业化进程有望加速。目前人形机器人执行器关键零部件如丝杠、减速器、微特电机等高端领域的产品国产化率较低,特别是行星滚柱丝杠、空心杯电机、六维力矩传感器等产品在下游市场规模不算太大的背景下,此前国内大规模布局的企业较少,规模化效应不足。同时国内优必选、智元、傅利叶、小米、小鹏汽车等公司相继推出了人形机器人产品,布局人形机器人赛道,加速产业化进程。近期,叠加AI大模型的加持,国内外企业关于人形机器人的研发进展不断刷新。在产业资本争相布局、生成式AI大模型技术持续迭代升级的背景下,叠加政策红利,2024年有望成为人形机器人量产元年。投资建议:随着人形机器人产业化加速,人形机器人产业链有望初具规模。建议关注:1)执行器集成:三花智控(家电)、拓普集团(汽车);2)减速器:绿的谐波、双环传动、中大力德、丰立智能等;3)丝杠:秦川机床、贝斯特(汽车)、江苏雷利、鼎智科技(电新)、恒立液压等;4)电机:江苏雷利、鼎智科技(电新)、伟创电气(电新)、鸣志电器等;5)无框力矩电机:昊志机电、伟创电气(电新)等;6)六维力矩传感器:昊志机电、柯力传感等。风险提示:技术进步不及预期、人形机器人渗透率不及预期、相关零部件无法大规模量产、关节等技术方案变化、竞争加剧等。
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